跳到正文
海博社 Hyboox

赛道女王

赛道女王
赛道女王 @hybooxposition ·

东方电气，300亿雅江订单，可能真有戏了！ 东方电气最近有点意思，雅江300多亿的大订单，可能不是空穴来风。 去年7月，市场传出东方电气预中标300亿，今年1月又有媒体说，已经中标374.8亿。 虽然还没看到正式公告，但我们看看它在干什么。 2023年就跑到西藏林芝建水电装备基地，2025年投产，今年又扩建二期。 花了13年，搞出了500兆瓦冲击式水轮机，已经开始实际工程应用。 更有意思的是，10月9日，林芝泥沙磨蚀试验台升级工程成交，调速器智能诊断设备也在采购。 我们想想，雅江总投资1.2万亿，光水电主机设备就有几百亿的市场。 东方电气本来就是国内水电设备龙头，技术有了，基地建了，配套设备也在不断完善。 当然，这些动作还不能证明300亿订单已经到手。 但我觉得，东方电气拿到雅江大订单的可能性不小，300亿这个数字也不是完全没依据。 现在就差一张正式中标公告了。
引用到 X
赛道女王 @hybooxposition ·

海博今日3大交易机会（2026年10月17日）

周六休市，先看周五：上证收3716.28点，涨0.24%；深成指跌0.12%，创业板指跌0.39%，两市成交约1.56万亿元。 隔夜美股就没这么平静了。纳指跌2.15%，费城半导体指数连跌8天，CoreWeave一天跌了12%，市场开始认真算AI的融资账。 周末消息少，用海博五环筛了一遍，够格的只有3条，就不硬凑10条了。 这3条其实是一件事：内存贵、船贵、油贵。要回答的是，这个“贵”还能撑多久，钱最后进了谁的口袋。 第一个机会：美股存储一夜跌6%，长鑫九个月净赚超1310亿 美股存储一夜跌了6%，但跌的是AI融资的情绪，内存本身的供需账还没变坏。 美光跌5.63%，闪迪跌6.85%，导火索是CoreWeave的债券收益率本周一度冲过15%。 可另一边，TrendForce判断四季度常规DRAM合约价还要涨10%到15%。DRAM交期现在是20周，供需平衡时也就8周，原厂的先进产能都先给了服务器。 涨价已经进了利润表：长鑫科技10月16日晚预告，前三季度归母净利润1310亿到1325亿元，去年同期还亏52.8亿元。 不过长鑫市值已经约3.06万亿元，行情软件显示市盈
引用到 X
赛道女王 @hybooxposition ·

风华高科二季度利润涨了一倍多，市盈率还挂在114倍

风华高科公告将参加广东辖区中报业绩说明会，账已经摆出来了：二季度营收19.85亿元，归母净利润2.01亿元，环比多了128%。上半年营收35亿元，增长26%，净利润2.9亿元，增长74%。10月20日收在40.46元，总股本11.47亿股，市值约464亿元，滚动市盈率114倍。 二季度的利润弹性来自涨价和外溢订单，高端AI料号还没开始贡献。公司说主营产品单价同比上升，产销量创历史新高；分领域看，工控增长54%，汽车电子增长30%，智能终端只增长14%。拉动利润的是日韩大厂让出来的中端订单。 风华高科的主业是MLCC，也做片式电阻和电感。MLCC像电路板上成千上万个“随用随取的小水桶”，芯片瞬间要电，它先顶上。AI服务器的用量是普通服务器的十倍以上。上游是钛酸钡瓷粉、镍粉和离型膜，下游是手机、汽车、工控和服务器厂，风华站在制造这一环。 量和价还能涨多久？村田9月宣布停产九个系列里的部分消费级和车规料号，最后出货排到2029年；三星电机四季度对消费级X5R再提价25%到30%。可消费级现货已经回落，常用的0603-104料号6月底炒到每千只30元，9月回到10元左右。卡点在高容产品的
引用到 X
赛道女王 @hybooxposition ·

海博复盘必读：冲到3750就被砸，大盘冲高回落的核心原因

上午过年，下午还债 沪指上午最高摸到3750点附近，午盘还涨0.95%，收盘只剩0.24%，报3716.28点，大半涨幅还了回去。创业板更狠，午盘涨0.96%，收盘跌0.39%，一下午来回1.35个点。深成指跌0.12%，沪深300涨0.11%。 上午近4900只股票上涨、78只涨停，可半日成交9626亿，比前一天同时段还少192亿。涨得多、买得少，这种反弹走不远，下午的回落上午就写好了。领涨的是军工、商业航天、低空经济、地产和贵金属，拖后腿的是PCB、覆铜板、锂电和券商。 谁在涨，谁在砸，为什么 上午的涨是外面给的。美国9月CPI超预期，前两天全球科技股被杀一轮；昨晚美国10年期国债收益率回落10个基点到5.08%，A股跟着修复。动的是风险偏好，利润一分没变。 所以领涨的都不用看利润表：军工靠珠海航展官宣，低空经济靠香港与内地设国际合作组织的消息，地产没有新政策，是跟着美债喘口气。有题材没数字，追一上午就够了。 PCB被杀，问题在两头。外面是美国拟限制中国光模块、供应链剔除中国PCB、337调查的消息接连出来，禁令没落地，预期先打折。里面是三季报开始杀估值：瑞芯微交了历史
引用到 X
赛道女王 @hybooxposition ·

海博每周必读：残酷的一周结束了，生活还要继续

残酷的一周结束了，上证跌了2.56，沪深跌了3.4%，科创熔断7%，谁创业谁先倒下，创业板跌了9%。我认为大A已经非常不错了。 看看韩国，卧艹，三个卧艹都顶不住。 韩国跌了2个大A，16%，一周进入大雄市。日本基本先大A靠齐，6.6%。 美国基本跌了0.27%，持平，最牛的是英国，张来3.8%。 本周全球半导体亏了一个马斯克，亏了1万亿美刀。 费城跌了12%，历史上少见。 这一切源于美国的通胀重来，通胀源于美国拿伊朗没办法。伊朗才是全球股市跌头号撒手。 本周大A古民如果不亏10%，实在对不起郭嘉队。 本周5500字个股，上涨的估计只有不到100个，告诉你，这是银绗古。 好消息，到今天为止，郭嘉队开始进场了，但买的是杨过期的票。昨天，郭嘉对买了173亿，今天应该低吸了200亿，市场预计郭嘉队可以有5000亿点吸筹机会。 最奇葩的，易中天要回购，这种一边回购一边减持的把戏有点看不懂。 古市大跌，真正回购的公司才40家，说明什么？ 最荒诞：李嘉诚去世谣言，竟然让嘉诚国际涨停。 市场见顶和见底的标志是：高位股票突然跌婷。 0月15日，招商轮船、中远海能、招商南油盘
引用到 X
赛道女王 @hybooxposition ·

海博午评必读：缩量反弹别追军工，下午盯3750

下午大概率在3720到3750之间磨，冲3750要看量，没量别追。上午沪指涨0.95%报3742.66点，4890家上涨、78只涨停，可半日成交9626亿元，比昨天少192亿，涨得多买得少，主力没进场。早盘赌3700守不守得住，现在要改一下：3674大概率是这轮急跌的底，但离反转还差一次放量。 今天涨的根子在美债。昨晚美国10年期收益率掉了10个基点到5.08%，道指涨1.08%。前一天CPI同比3.7%超预期，市场把美联储两周后加息的概率押到五五开，全球科技股连杀两天，韩国股市单日跌7.57%熔断。收益率一回落，杀估值的手松了，今天韩股反弹3%左右，A股跟着修。动的是风险偏好，利润一分没变。 所以军工涨停潮别当新主线。催化是珠海航展官宣，12月7日开幕，周二就出来了，今天炒第二轮。可到现在说不出哪家多了多少订单、卡在哪，没数字撑的行情只看一两天，航发科技4天3板已经是情绪顶格。地产也一样，国内没新政策，是美债回落的影子。 真正该盯的是杀得最狠的那条线。昨天三星跌9.48%、SK海力士跌11.06%，A股PCB今天还在跌。市场的理解是AI靠借钱烧，利率一高债借不动，算力投资就得砍
引用到 X
赛道女王 @hybooxposition ·

海博午评必读：3700点保卫战，AI芯片到底出了什么问题？

今天这行情，确实有点吓人。 昨天上证收3767点，今天直接低开到3711点，跌1.5%，上午一度近4900只股票下跌。 早盘讲3700点可能反弹，现在要修正一下：3700只是第一道防线，不是抄底按钮。反弹必须有成交量和上涨家数配合，否则还得折腾。 真正的问题在美国。 9月CPI达到3.7%，超过预期的3.6%，纳斯达克跌1.88%，半导体指数跌约4.5%，韩国股市上午一度跌超7%。 我们想想，AI突然不赚钱了？当然不是。 问题是美国通胀反弹，市场担心继续加息。AI投资动不动几千亿美元，融资成本上升，利润还没兑现，股价先扛不住了。 更有意思的是，光模块、PCB又传美国限制，实际并没有全面禁令落地。今天PCB部分股票反而涨停，说明什么？ 市场不是不要AI，是开始挑剔了。谁有真实订单，谁能兑现利润，谁才有搞头。 下午重点盯3700点，能否放量企稳。反弹先按技术修复看，别急着喊反转，保持432操作。
引用到 X
赛道女王 @hybooxposition ·

海博今日10大交易机会（2026年10月14日）

10月14日，A股收盘上证指数跌0.88%，创业板指跌3.10%；晚间业绩预告提供了更具体的利润线索。按海博五环看，值得追踪的是高端产品卖出多少、满产后赚多少钱，以及利润能否收成现金。以下资料截至北京时间22:15，未来三个月先看三季报与经营更新，除已明确的活动外，披露日期以公司公告为准。 第一个机会：沪电高多层板，泰国开始贡献利润 沪电股份值得跟踪的是高多层板放量和泰国产线转盈，今天预告前三季度归母净利润54.5亿至57亿元，同比增长100.54%至109.74%。上半年32层及以上PCB收入增长190.83%，泰国工厂已获超过90%的海外客户认证，原有产能满载，800G产品仍处打样阶段，不能提前算成批量收入。产品升级已经推高利润，但上半年经营现金净流入11.51亿元，明显低于29.23亿元归母净利润，回款是下一关。今日115元报价、页面滚动市盈率43.71倍采用预告前的盈利口径，增长已有价格承载；未来三个月看泰国交付、产品毛利和现金，若利润低于预告下限或现金与利润继续背离，就重审判断。 第二个机会：德业储能放量，先盯交付和回款 德业股份的储能增长已进入收入和利润，今天预
引用到 X

收藏到桌面