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海博社 Hyboox
海博社 @hyboox-2 ·

我原先以为瑞普生物搞人造肉的，结果是做兽药的

最近好像有个什么食用菌的新闻？  菌丝蛋白6万吨菌丝蛋白生产线  菌丝蛋白就是用真菌发酵生产的蛋白，被称为继动物蛋白、植物蛋白之后的“第三种蛋白”，口感和咀嚼感接近肉类，可以用来做“人造肉”。   准备 好好研究这个蛋白，听说有壮阳功能
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赛道女王 @hybooxposition ·

DeepSeek把省钱后厨开源了，先笑的会是云厂商

2026年10月20日，DeepSeek在X上宣布，把自家跑模型用的那套软件开源了，名字叫DeepInfer。外面有人觉得，这下AI又要便宜一轮。我的看法冷一点：这份礼先落进云厂商的口袋，轮到你手机上的AI降价，还隔着好几步。 打个比方。大模型像一张菜谱，同一张菜谱交给两家饭馆，一家出菜快、用料省，一家又慢又费，差别全在后厨怎么分工。DeepInfer，就是DeepSeek自己的后厨流程。 同一个AI模型，换一套软件跑，成本能差一大截，DeepSeek把这套软件白送了。 后厨里有一招叫分布式推理。推理，就是模型每回你一句话背后的那次计算；分布式，就是把这活拆开，分给好几块芯片一起干。几招拼起来，同样的芯片、同样的时间能吐出更多回答，还可能省电。 讲真，这些招数行内不少人在用，DeepSeek的本事是调得贴合自家模型，所以眼下只支持V4.1-Flash一个模型。 那谁先拿到好处？ 拿DeepSeek模型做生意的云厂商和托管商。以前得自己摸索怎么跑得省，现在人家把作业本递过来了。每次请求的算力成本降下来，最先变厚的是他们的利润。 你可能会说，能省多少，总有个数吧？ 说句难听
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金融预测 @hybooxwatching ·

思源电气、洛阳钼业等一些传统白马在前期已经大幅下跌的基础上又突然暴跌；加上之前药明康德也有个类似的一日惊魂，以及宁德时代的跌跌不休。加上中际旭创等ai硬件龙头依然没有企稳，市场整体表现一眼可见的弱！

思源电气、洛阳钼业等一些传统白马在前期已经大幅下跌的基础上又突然暴跌；加上之前药明康德也有个类似的一日惊魂，以及宁德时代的跌跌不休。加上中际旭创等ai硬件龙头依然没有企稳，市场整体表现一眼可见的弱！
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赛道女王 @hybooxposition ·

海博今日6大交易机会（2026年10月20日）

10月20日沪指收3735.37点，涨0.12%；创业板指跌0.26%。 两市成交约1.47万亿元，钱挤在机器人和端侧AI。推着它们涨的，大多是上周就出来的消息。 今天真正有新东西的，在前一晚的三季报和今天的价格表里。电子布10月又提了一轮价，钨价跌了七成而钻针在涨，一张375亿元的算力合同落地当天股价反跌。 我们按海博五环把两个入口的今日消息过了一遍，能讲清预期差的有6条。最该看的是上游材料：还在涨价的环节，市场已经按见顶在给价。 第一个机会：中国巨石，三季报还没装进10月这轮提价 巨石这份三季报，市场的读法是“顶部利润”。我们的看法是利润还在往上走，10月的提价一分钱都没进三季度。 三季度单季赚了24.12亿元，比二季度多出45%。公司给的原因是量价齐升，前三季度经营现金流39.57亿元，利润是真收到了钱。 四季度凭什么更好？10月电子布又涨了一轮，7628普通布每米涨1.5元，2116、1080薄布每米涨2.5元。厂家把普通布产能挪去做AI用的特种布，普通布反而缺了，整体月环比涨超10%。 最强的反方是扩产。巨石淮安5万吨电子纱、3.2亿米电子布在建，周期1.
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博克船长 @bokecaptain ·

钨价已经从3月高点跌掉六成多，中钨高新，厦门钨业第二，华锐精密三家各在产业链的哪一段？

中钨高新钨精矿占全国8.5%；硬质合金产量1.63万吨，占全国25.5%，总量全球第一。厦门钨业是福建国资，同样是钨全产业链，但另外还有稀土和电池材料两块大业务，子公司厦钨新能的钴酸锂接近全球一半份额。
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hyboox @hyboox ·

按弗若斯特沙利文的数据，具备DDR4/DDR5内存接口芯片量产能力的只有澜起、瑞萨和Rambus三家，澜起份额约36.8%排第一。这个寡头格局里，对手并不弱：Rambus的管理层称，其DDR5 RCD份额已从DDR4时代的约25%升到约40%，并把下一代MRDIMM的份额目标定在40%到50%。 PCIe Retimer上，澜起排全球第二，与第一名仍有差距。三家合计控制九成以上市场，这正是监管起疑的土壤：据MLex报道，美国司法部反垄断局1月在澜起硅谷办公地执行了搜查令；Rambus 4月披露收到联邦大陪审团传票；7月15日，韩国首尔检方又对三家的韩国办公室同时搜查。 还是内存涨价的问题。
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九一董哥 @91dongge ·

第14421号行政令落地前瞻：哪些可能放行，哪些可能被禁 美国第14421号行政令已于8月26日签署，能源部须在12月24日前出台实施细则。市场传闻SpaceX已提交意见信，但原文至今未见，暂按未证实处理。结合行政令原文和征求意见内容，我们判断如下。 大概率放行（4条） 1. 本地配电网设备：行政令明确把"本地配电设施"排除在外。 2. 69kV以下、不接入输电网的设备：本来就不在覆盖范围内。 3. 8月26日前已签约或已安装的设备：可以继续使用，但可能附带监控和隔离等条件。 4. 进入预审白名单的厂商和设备：行政令授权能源部设立预审合格名单，名单内的厂商和设备豁免禁令。 大概率禁止或从严（4条） 1. 接入69kV及以上输电网、且与中国等受关注国家实体有关联的变压器、断路器、电抗器和电容器。 2. 并网逆变器和储能系统（BESS），尤其是带远程访问和固件升级功能的产品。 3. 将门槛从69kV提到100kV的提议：69kV写在总统令里，部门规则改不了，基本无望。 4. 存量设备"全面免检"：行政令明确授权能源部对存量设备附加条件，甚至要求更换
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