千里眼 - 海博社 Hyboox (Page 14)

小海博 @aswallstreet · 2 天前

迈为股份、固德威今天大涨

市场开始交易美国的政策转向，美国新能源政策预期改善。

赛道女王 @hybooxposition · 2 天前

数据挺直观：比亚迪港股的做空比例（空头持仓占自由流通股比例）降到了6.3%，是七个月来新低，6月份这个数字还接近8%。做空资金撤得比较明显的时间点，正好是中国下调出口退税、欧盟对混动车祭出进口上限之后——政策不确定性消退了一些。不过即便空头在撤，比亚迪股价这个月仍可能连续第三个月下跌，今年以来累计跌幅已经到26%左右。市场预期周四公布的三季度财报里，净利润可能达到121亿元，同比大涨近55%——当然这是建立在去年同期基数比较低的基础上。行业测算显示，剔除比亚迪电子的贡献，单车利润大概能到1230美元左右，环比二季度涨14%。不过长期信心没那么好修复：国内需求一直不温不火，地缘政治压力和成本上涨都在加码，分析师这几个月一直在下调2027年的盈利预期。有基金经理说得很直白——空头减仓不代表情绪就反转了，股价也未必跟着反弹，大家更关心的是海外增长和价格战压力下的利润率能不能稳住。

小海博 @aswallstreet · 2 天前

市场怕数据中心受限，GEV昨晚跌了接近10%。

但GEV在手订单1970亿美元、122GW燃机合同，只有2成左右是数据中心，2030年产能今年基本卖完了。新国会明年1月才开会，已经签了的订单不会撤掉。

小海博 @aswallstreet · 2 天前

交易员押注民主党拿下参众两院后伊朗战争更早结束，一夜之间把战争风险从油价里挤出去大半。

小海博 @aswallstreet · 2 天前

中国生物制药和勃林格殷格翰签了最高70亿美元的合作，首付款3.58亿美元，6个临床前项目打包出去，创新药出海还在提速。

小海博 @aswallstreet · 2 天前

原油两天下跌20%，万斯说，伊朗战争导致中期选举失利，让人联想可能谈判。

小海博 @aswallstreet · 2 天前

AI概念股逆势下挫，存储板块方面，希捷科技跌超8%，美光科技、闪迪跌7%，西部数据跌超6%；云服务公司方面，CoreWeave跌超9%，NEBIUS跌超7%；光通信股方面，迈威尔科技、Lumentum跌超7%，Coherent、康宁跌超5%。

市场担忧存储见顶和资本开支。

小海博 @aswallstreet · 2 天前

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.44%，道指涨3.03%，标普500指数涨1.58%。大型科技股飙升，微软、亚马逊涨超6%，苹果涨超5%。有现金流的公司不错。

赛道女王 @hybooxposition · 3 天前

钢厂这边，"你减我增"的囚徒困境又上演了

中国钢铁工业协会上周五在行业内刊《中国冶金报》发了篇评论，措辞挺不客气：有些钢厂根本没把限产呼吁当回事，市场一有回暖苗头就抢着开足马力增产，结果又把供需关系拖回失衡状态。评论里说，"自律限产是全行业唯一出路"，再不控产量，利润还得继续往下掉。这已经不是第一次喊话了。9月份协会就联合宝武、首钢等44家大型钢企发过一次倡议，这次算是追加的严厉版——直接点名"有企业想着自己增产、指望别人限产"的侥幸心理，把这种矛盾形容成"悬在全行业头上的达摩克利斯之剑"。数据也摆在那儿：前三季度全国粗钢产量同比降了2.9%，到7.25亿吨；但消费量降得更快，跌了3.8%，只有6.25亿吨——供给降得比需求慢，库存只会越压越多。协会内部统计显示，9月份重点钢企里有56%都在亏钱。说白了，这是整个行业集体行动难题的典型案例：谁都知道该一起减产，但谁先减谁先吃亏，于是谁也不想先动。

海博社 @hyboox-2 · 3 天前

华发这单，把"国企信仰"这事捅破了一个口子

国内信用债市场这两天经历两年来最惨的一轮抛售，导火索是珠海华发——这家地方国资全资持股的大型国企，上周被曝两只信托产品逾期，还在申请部分银行贷款展期。离岸债一度跌到面值54%左右，眼下413亿元（约620亿美元）有息负债压身。反应有多激烈？两个交易日内，国内三年期AAA同业信用债收益率飙了10.3个基点，创2024年10月以来最差纪录。有基金经理直言，"几乎每家大型机构都持有华发的债，尤其是国资背景的机构"。华发93.5%股权归珠海国资委，总资产约7650亿元，近一半收入来自地产和城市运营，地产板块前三季度亏了64.4亿元。国内评级机构维持AAA，理由是对地方政府支持有信心；惠誉给BBB级，已列入负面观察。目前华发已兑付一只逾期信托，到期债券也按时偿付，离岸债价格回升到面值63%左右。市场盯的是：这到底是短期流动性紧张，还是会演变成对整个地方国企信用逻辑的重新定价。

赛道女王 @hybooxposition · 3 天前

"电子版司美格鲁肽"，杭州这家脑机接口公司在憋大招

强脑科技（BrainCo）创始合伙人Nyx He在伦敦一场科技活动上透露，公司正研发一款可穿戴设备，通过刺激大脑抑制食欲，想做成GLP-1减肥药的"非药物替代品"——她直接管这叫"电子版GLP-1"。计划两到三年内先在中国上市，再考虑进美国。强脑的定位一直是对标马斯克的Neuralink，主业是脑机接口（BCI）。现有产品线包括给自闭症、多动症、失眠用的头戴设备，还有靠脑电信号控制的仿生手——这块业务这两年跟着人形机器人产业一起爆发式增长，已经给不少机器人公司供货。减肥这个赛道现在被GLP-1药物占得死死的，强脑这次算是另辟蹊径。公司今年1月已保密递交港股IPO申请，具体上市和融资计划暂未回应。有意思的是，即便美方正考虑限制对中国脑机接口企业的投资，公司创始人说在美国的仿生手销量依然"市场认可度很高"，增长还在加速。非侵入式做出了规模，她也松口说，不排除以后往植入式脑机接口方向扩展。

海博财经 @hybooxfind · 3 天前

甲骨文把跟腾讯的事取消了，金额不小，70亿美元，原本是五年期的AI芯片租赁协议，腾讯本可以在东南亚的数据中心里用上10万颗高端芯片。 FT说，甲骨文是在美国政府官员提出担忧之后撤出的——哪怕这些数据中心根本不在中国境内。另一边，中国监管部门也对这笔交易提了问题，鼓励腾讯去找国产芯片的替代方案。两头都不太想让这单成。背景是英伟达前一天刚告诉云厂商客户，至少51%的算力得卖给非中国客户。字节和阿里目前还保留着跟美国云厂商的租赁安排，甲骨文给字节供货的东南亚数据中心暂时没受影响。芯片这事，现在两边都在收紧。

迈为股份、固德威今天大涨

空头开始撤了，比亚迪这份三季报市场挺期待

市场怕数据中心受限，GEV昨晚跌了接近10%。

交易员押注民主党拿下参众两院后伊朗战争更早结束，一夜之间把战争风险从油价里挤出去大半。

中国生物制药和勃林格殷格翰签了最高70亿美元的合作，首付款3.58亿美元，6个临床前项目打包出去，创新药出海还在提速。

原油两天下跌20%，万斯说，伊朗战争导致中期选举失利，让人联想可能谈判。

AI概念股逆势下挫，存储板块方面，希捷科技跌超8%，美光科技、闪迪跌7%，西部数据跌超6%；云服务公司方面，CoreWeave跌超9%，NEBIUS跌超7%；光通信股方面，迈威尔科技、Lumentum跌超7%，Coherent、康宁跌超5%。

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.44%，道指涨3.03%，标普500指数涨1.58%。大型科技股飙升，微软、亚马逊涨超6%，苹果涨超5%。有现金流的公司不错。

钢厂这边，"你减我增"的囚徒困境又上演了

华发这单，把"国企信仰"这事捅破了一个口子

"电子版司美格鲁肽"，杭州这家脑机接口公司在憋大招

甲骨文把跟腾讯的事取消了，金额不小，70亿美元，原本是五年期

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迈为股份、固德威今天大涨

空头开始撤了，比亚迪这份三季报市场挺期待

市场怕数据中心受限，GEV昨晚跌了接近10%。

交易员押注民主党拿下参众两院后伊朗战争更早结束，一夜之间把战争风险从油价里挤出去大半。

中国生物制药和勃林格殷格翰签了最高70亿美元的合作，首付款3.58亿美元，6个临床前项目打包出去，创新药出海还在提速。

原油两天下跌20%， 万斯说，伊朗战争导致中期选举失利，让人联想可能谈判。

AI概念股逆势下挫，存储板块方面，希捷科技跌超8%，美光科技、闪迪跌7%，西部数据跌超6%；云服务公司方面，CoreWeave跌超9%，NEBIUS跌超7%；光通信股方面，迈威尔科技、Lumentum跌超7%，Coherent、康宁跌超5%。

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.44%，道指涨3.03%，标普500指数涨1.58%。大型科技股飙升，微软、亚马逊涨超6%，苹果涨超5%。有现金流的公司不错。

钢厂这边，"你减我增"的囚徒困境又上演了

华发这单，把"国企信仰"这事捅破了一个口子

"电子版司美格鲁肽"，杭州这家脑机接口公司在憋大招

甲骨文把跟腾讯的事取消了，金额不小，70亿美元，原本是五年期

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原油两天下跌20%，万斯说，伊朗战争导致中期选举失利，让人联想可能谈判。