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25H1清洁高效能源装备板块引领营收增长，新生效订单延续增长态势,东方电气
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房地产真的见底了？
贝壳研究院今天确认，深圳近期上调挂牌价的业主明显增多；同时8月29—30日周末相比前一周，新增客量+6.5%，咨询量+3.2%。更早的数据也显示，深圳8月二手房日均签约量较7月增长12%，并连续4周环比增长。
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第一档成长：三环集团、应流股份
第二档确定性/拐点：迈瑞医疗、中无人机 第三档观察：乖宝宠物、匠心家居 第四档：金龙鱼、久立特材 研究了几只股票
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AI还要烧两年钱，A股真正该盯的是三个“越缺越贵”的铲子：
江波龙——内存涨价+AI企业级存储爆发； 麦格米特——AI服务器最缺的高功率电源； 英维克——GPU功耗越高，液冷越刚需。 高盛说AI供需到2028年才平衡。我的理解很简单：缺什么，买什么；谁最先涨价、放量，谁最先兑现利润。
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今天匠心家居涨的不是业绩，是预期差。
上半年收入15.65亿，同比下跌6.9%。归母净利3.08亿，同比下跌28.8%。扣非2.26亿，同比下跌47.4%。 用一季报倒推，Q2单季扣非大概0.94亿，去年同期约2.43亿，掉了六成。 上半年还有0.82亿非经常性损益撑着表观利润。 这些数字什么意思？
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杰瑞股份今天为什么下跌？
SpaceX在德州建铸造厂，自己铸燃气轮机叶片和导叶，马斯克确认说能让燃机上线提前最多18个月。 市场理解的是，电力买家开始自己解决供给，短缺叙事裂了，燃机的稀缺性不在。 真相是什么？ SpaceX造的是铸件，不是燃机。叶片是GE、西门子的专有设计，没有OEM点头，铸件变不成机组。这个厂连德州环保许可都还没查到，单晶叶片从建厂到认证，2-3年都是正常的。 杰瑞不做叶片也不做机头，做的是集成。铸造瓶颈真打开，机头变多，对靠机头吃饭的集成商是加分。受影响的是铸造寡头，也就是应流。 杰瑞在手订单交付到2027年11月，26、27两年已经锁死。这个厂动的是2028年后，窗口期还剩多长。 半年报增收不增利，净利润11.96亿同比降3.65%，经营现金流-7.48亿，31亿美元订单还没变成利润。 接下来要看10 月下旬，GEV三季报交付窗口有没有从2030提前，杰瑞三季报现金流是不是转正。 另外，J&F那笔14.65亿美元订单的买方是某国际云服务商，FTAI列为SpaceX潜在供应商。 如果买方是马斯克系，他一边自建铸造厂一边给杰瑞下单，
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德业中报后，今天大跌，市场在拿一个假问题定价。
德业Q2毛利率从41.45%掉到34.90%，一个季度砍掉6.55%，收入涨38.6%利润，只涨28.8%，储能龙头的钱不好赚了。 H1毛利37.6%，去年同期是37.48%，同比几乎没变。收入从55.35亿干到106.41亿，翻了快一倍。 不正常的到底是Q2的34.9%，还是Q1的41.45%？
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中国太阳能巨头隆基能源公布上半年净亏损扩大。
国内需求萎缩和日益恶劣的海外贸易环境，令本已饱受产能过剩和价格战困扰的太阳能行业雪上加霜。 彭博行业研究分析师Chia Chen在业绩公布前的一份报告中表示：“公司能否恢复盈利取决于其能否转向无银生产并扩大储能业务。”
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中国下定决心改变房地产危机了？
第二十六条原文是：对于存量个人住房贷款借款人阶段性失去收入来源导致还款困难的，银行业金融机构可以按市场化、法治化原则与借款人自主协商，灵活采取合理延后还款时间、贷款展期、延迟还本等方式调整还款计划。 是在阻止一场按揭收入危机长出次贷危机的传导结构。
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昨天（28日）3台G50从德阳装车，运往哈萨克斯坦。F级50兆瓦，自主重型燃机第一次整机出口。
东电3台G50发运哈萨克斯坦，15亿合同不是重点，重点是提前4个月交付。 重型燃机交付周期很难压，9个月发运，说明德阳产线已经真正跑起来。加拿大20台的交付和利润确认，可能同步前移。
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杰瑞股份"25亿美元燃机订单"，先别急着按公告读
今天刷屏的是三个数：燃机合同额超25亿美元、2026年订单预计超200亿、景气至少到2031年。 我先泼一句：这不是公告。是记者从公司"获悉"、由相关负责人口头表述的。杰瑞真正披露过的，是7月22日那笔14.65亿美元合同，以及对同一云厂商累计17.2亿美元。
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今晚沃什讲话，“精简沟通、减少前瞻指引”，沃什即使再想把通胀压倒2%、也可能要他可能也需要配合贝森特压制长端收益率：他大概率按兵不动； ”稳定币、数字支付和支付体系创新； 金融创新如何影响货币政策传导； AI资本开支短期推高需求和部分设备价格；
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