怎么办，我睡不着觉，好焦虑，感到踏空了整个牛市，踏空了整个币市？
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这几天，一个叫Jev的模型非常热门。它不会聊天、写文章，也不负责生成代码，只处理三类任务：在预设选项中选择、对目标进行评分，以及回答Yes或No，同时给出相应概率
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万科房地产居然涨停了？
中国的房地产好起来了， 关键是恒大徐老板才判刑呀 这岂不是太冤枉了吗？
最近AI新药表现不错
1）CXO：CRO-益诺思、昭衍新药、泰格医药、美迪西、诺思格；CDMO-药明康德、凯莱英、康龙化成、皓元医药，港股关注药明生物、药明合联； 2）创新药：A股-百利天恒、恒瑞医药、迪哲医药、三生国健、科伦药业等；港股-信达生物、康方生物、翰森制药、科伦博泰生物-B、复宏汉霖、和铂医药-B； 3）AI与生命科学上游：金斯瑞生物科技、华大智造、义翘神州、近岸蛋白、毕得医药、诺唯赞、皓元医药百奥赛图、药康生物、南模生物、剂泰科技、英矽智能、晶泰控股、维亚生物、泓博医药、成都先导等 4）
AI + 可能提前到来？
任意一个大于2的偶数，都可以写成两个素数相加，比如 10 = 5 + 5 12 = 5 + 7 20 = 7 + 13 100 = 47 + 53 你能不能证明，无论数字有多大，永远存在两个素数拼成它？这就是哥德巴赫猜想。 生活中， 任意重量的一个箱子，都一定能用两个特殊积木刚好填满。 例如： 10公斤箱： 5公斤特殊积木 + 5公斤特殊积木 20公斤箱： 7公斤 + 13公斤 100公斤： 47公斤 + 53公斤 但是问题来了： 如果箱子重量是： 100000000000000000000000000000000公斤 你怎么证明： 一定还能找到两个特殊积木？ 你不能一个一个试。 因为数字无限大。 这就是哥德巴赫猜想难的地方。 2024年，数学家 Alexander P. Mangerel 终于有了突破。在一篇论文中，他证明了：对于所有足够大的偶数，这个猜想是成立的。
真正利好的是非敏感低端的可以出口美国了，下面图大多不可行，属于敏感的。 https://t.co/vIewxhHAt2
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中美贸易会晤最新进展
中国同行就人工智能、贸易和投资问题进行的会谈“非常成功”，双方同意建立人工智能对话机制，旨在就人工智能的目标和威胁达成共识。 “坦诚、深入、富有建设性”，就人工智能问题进行了对话。 会谈气氛良好，工作组将继续进行磋商。人工智能预计仍将是重点议题。 贝森特表示：“美国提议在两国之间建立通报机制，我们希望就共同目标和共同威胁达成共识。”他还补充说，该机制将被称为“美中人工智能对话”。 美国贸易代表杰米森·格里尔表示，双方正在为世界最大经济体领导人之间的成功会晤“做准备”，并指出双方已“启动”贸易委员会，该委员会可以“为双边关系提供某种支撑”。他表示，“非敏感”商品清单可能包括来自中国的消费品和低技术商品，以及来自美国的能源、农产品和医疗产品。 格里尔说：“在这样一个世界里，只有一小部分美国和中国的商品可以以平衡的方式进行贸易，这些商品不敏感，在未来，当出现贸易行动时，我们可以将它们视为一个独立的类别。” 贝森特表示，该通报机制将用于应对国家安全事件，并补充说，美国认为“世界第一和第二人工智能强国之间加强透明度至关重要”。格里尔指出，在讨论人工智能时，美国出口管制并未列入议程。
下周前瞻：关注中美会晤、AI重大事件对市场影响
下周消息很多。中美经贸磋商、联合国大会、AI产业大会、美联储官员讲话、韩国半导体出口数据，A股还要节前休市。详见海博社交易日历。 真正会改变资金方向的只有两件事：中美关系能不能从高波动走向稳定预期，AI产业能不能从资本开支的故事走到利润兑现。其他都是噪音。 中美这条线，交易的是风险溢价下降，就是估值修复，还不是盈利。消息本身涨不了多久。我的做法是：消息出来后，看高端制造出海这类方向有没有放量突破、有没有创新高。 AI这条线，逻辑已经从模型和GPU，转到运行AI所需要的基础设施。我盯三个方向，各自看的验证点不同： 存储，看涨价能不能变成利润。价格涨了，毛利率不涨，就是故事。光通信，看800G往1.6T升级的订单和出货有没有兑现。电力，我觉得这是目前市场低估最大的一块。AI最后卡住的可能不是芯片，是电。看订单、排产、海外电网投资。 三个方向里，存储和光通信的预期已经不低，追高风险大，等回撤或二次机会。电力预期最低，最适合先用试仓卡位。标的上：东方电气、思源电气看电力；
除了高端铸造用电，实际整体用电量并不高，高技术及装备制造：用电：1222亿千瓦时
同比：+7.2% 明显高于整体用电：+1.7% 中国总需求增长并不强，但高端制造正在替代传统增长。 电气机械：+12.3% 这是非常关键的数据，为什么？因为电气机械包括： 电力设备 输变电设备 工业自动化 新能源设备 它是“电力投资”的直接映射。 对应投资逻辑：AI时代 过去：买芯片 现在：买芯片背后的电力基础设施。 我个人看，AI电力，要比AI算力硬件更有潜力
AI好呀，特朗普要搞AI部队了？
美国总统特朗普19日在社交媒体发文称，他将组建一支“人工智能部队”。 将仿照其第一任期内创立太空部队的模式，成立“人工智能部队”。
中东美伊战争最新局势，谈判继续，TACO？
Geo News 9月13日拿到了一版“七项条件”全文，下面消息不完全准确，是伊朗外交官讲的，不是政府终稿，大概差不多。 伊朗要求Vs美国态度猜测 1、结束所有战线上的战争/军事行动；美国会同意，但保留重新开战的权力 2、解除美国海上封锁；美方会同意 3、释放被冻结的伊朗资产；会同意一部分 难的是第7条：“赔钱+核+导弹”，“赔偿”最终很可能改名为“重建基金”，美国不得干涉伊朗核计划和导弹能力，这个难谈，和战争初衷不一致。 市场预计的是： 伊朗保留民用核权利，不发展核武器，高浓铀降级或处理，IAEA重新核查， 导弹问题部分冻结或另案讨论。 关键是特朗普的态度，是不是TACO，和上次差不多，先恢复双方的备忘录，60天停战谈判。 对市场影响，预计这次来真的了，双方都打不起、拖不起，不然伊朗经济垮了，美国中期选举难搞了。 油价下跌 + 运费下降
下周，如果沙特的东西石油管道下周还不能重启，120的油价就要来了，中国海洋？
下周，如果沙特的东西石油管道下周还不能重启，120的油价就要来了，中国海洋？