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天天拿季度环比来衡量股票涨跌,而且环比增速最好不能降低。。。?这玩意用来衡量贵金属,石油,猪肉这种产品单价有显著周期波动的可以理解,拿来衡量一般制造业干嘛?假设一家公司每个季度都能环比增长15%,那第二年业绩要同比第一年增长70%啊!

天天拿季度环比来衡量股票涨跌,而且环比增速最好不能降低。。。?这玩意用来衡量贵金属,石油,猪肉这种产品单价有显著周期波动的可以理解,拿来衡量一般制造业干嘛?假设一家公司每个季度都能环比增长15%,那第二年业绩要同比第一年增长70%啊!

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看了大A16家公司财报(没太仔细看),按扣非净利润一筛,三季度同比、环比都在涨,下一季不错的只有五家,全都跟AI硬件沾边。

澜起科技最省心,三季度扣非预计9.5亿到10.5亿,比去年同期多赚一倍半以上,比二季度又多了三到四成。 点评:公司还主动说四季度互连芯片的需求会继续往上走,自带下季指引,这种成绩单很少见。 中船特气单季扣非3.08亿,同比涨了四倍多,AI芯片扩产在拉电子特气。 点评:唯一要盯的是应收账款,从年初的5亿涨到了10亿,账面上的钱得真收回来才算数。 云南锗业单季扣非9623万,同比涨了18倍多。磷化铟在缺货,公司手里还有5.7亿到8.6亿元的衬底合同,一直交到明年年底,基本面挑不出毛病。 点评:毛病在股价,它早就跑到好几年以后去了。 天岳先进是一个季度翻身,二季度扣非还亏2800万,三季度已经赚了9617万,毛利率27.46%,8英寸产品收入过半。 点评:碳化硅的价格战打完,龙头最先吃到修复。 富信科技靠光模块用的热电器件,单季扣非2685万,同比多赚了一倍多。 点评:盘子小,弹性大,能走多远要看大客户订单续不续。 剩下的大多是"还行"。 宁德时代收入涨了58.6%,扣非只涨14.9%,环比还少了将近一成,单季净利率从15.3%滑到12.9%。 点评:龙头位置稳得很,

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中船特气:泡沫挤掉六成, 这个泡沫真大,太TM的大了

三季度扣非3.08亿,环比多了31%。营收呢?12.19亿元,和二季度几乎一样。 2000吨产能早已满产,新增1000吨要到明年上半年才能用。 这季多赚的钱全来自涨价,钨原料9月已经跌到每吨57万,六氟化钨售价还挂在高位。 这份三季报证明的是涨价的利润,市场还在给它成长股的估值。 价格守得住吗?我们目前还没有把握。原料在降,四季度国内产能挖潜会缓解紧张,明年中船自己也要放量,晶圆厂谈长协一定会压价。上半年经营现金流还是-2.41亿元。 779亿元市值,按三季度扣非年化还要63倍。我们假设明年长协价回落一成半,市值要掉四成左右。 很多AI芯片股票,先打折、再骨折、最后回到原点。

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美国停用deepseek,是一个老的行政命令。

这道命令落款是7月24日,7月底就已生效,10月19日只是正式公布出来。 它援引的是2018年的联邦采购安全法,理由是服务器在中国、数据可能外流,全文没提蒸馏,也没列出任何一起泄露案例。 蒸馏是一个全世界的问题,用这个指责deepseek,说不过去,人类历史的知识是全人类的,你学到了,就不让别人学吗?

美国停用deepseek,是一个老的行政命令。
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近日市场流传,SpaceX于10月13日向美国能源部提交意见信,针对第14421号行政令提出三点诉求:本地部署变压器不论电压一律放行、并网设备电压门槛从69kV提至100kV、增加既往豁免。

先说事实。行政令确有其事,8月26日签署,能源部的征求意见期已于10月9日截止,正式细则须在12月24日前出台。 再看诉求本身。表后自用设备本不在大电网范畴,争取放行有空间;69kV写在总统令里,部门规则改不动,提至100kV概率很低;老设备大概率可以继续用,但要附带监控和隔离等条件,难以完全豁免。 真正的变量是美国变压器缺口约15%。供给越紧,许可和白名单的口子就越可能打开。等12月细则落地,答案自见。

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这篇文章错了,大错特错,中国未来要靠00后,这是变革的一代,这是前卫的一代,这一代是未来中国新的脊梁。

可能这些外国人写这篇文章的时候,没有真正的去了解中国年轻人的心,我感到,他们真正的变得: 个性化、独立化、自由化,表面看他们说失落的,可是他们的内心是激情的、活力的。表面安静,内心燃烧。 一位外国记者去了大理,看到年轻人睡到中午、在咖啡馆发呆、靠手工艺品维生; 又去了北京和济南,听到退学、裁员、投了一百份简历的故事。于是他写下结论:中国的年轻人正在成为“失落的一代”。 这篇文章的问题,不在于它记录的故事是假的,而在于它只看到了表面,没有读懂年轻人的心。 用上一代人的尺子去量这一代人,会得出“失落”的结论:不进体制、不急着结婚、不愿进工厂、不肯将就。 可是换一把尺子,你会看到完全不同的画面。 今天的中国年轻人,正在变得更个性化、独立化、自由化。他们的外表也许安静,内心却是滚烫的。 个性化:拒绝被定义 父辈那一代,人生几乎是一张标准答卷:好好读书,找个铁饭碗,按时结婚生子。这在当年是稳妥,也是不得不如此。 00后不一样。他们从小在互联网上看过整个世界,知道人生不止一种活法。 有人爱二次元,有人迷国风,有人玩摇滚,有人钻研冷门学科;有人想做设计师,有人想当主播,有人想开

这篇文章错了,大错特错,中国未来要靠00后,这是变革的一代,这是前卫的一代,这一代是未来中国新的脊梁。
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