芯片我不会在英伟达财报前追高。
8月26日不仅有英伟达，还有PCE和GDP修正值。AI基本面、通胀、经济增长三个变量同时落地，这种时候提前下注赔率并不好。
英伟达如果因为财报前避险出现明显回调，我会关注，但真正想操作要等财报和指引出来以后再决定。
因为我要确认的不是“英伟达业绩好不好”，这个市场基本都知道。我真正要确认的是：AI CapEx有没有见顶？订单增速有没有掉？下一阶段的钱到底继续流向GPU，还是开始更明显地向电力、电网、储能和能源基础设施扩散？
能源这边我的态度反而更明确：继续逢低看多。
我赌的不是伊朗认怂，也不是油价明天涨到多少，而是霍尔木兹恢复正常比市场想象得慢。只要这个判断没有被证伪，能源资产就继续承担组合对冲作用。
最后还有沃什。
28日讲话出来以前，我不会因为市场猜降息还是加息频繁调仓。等他讲完，看美元、美债和成长股怎么定价，再决定下一步。
怎么办，我睡不着觉，好焦虑，感到踏空了整个牛市，踏空了整个币市？
这几天，一个叫Jev的模型非常热门。它不会聊天、写文章，也不负责生成代码，只处理三类任务：在预设选项中选择、对目标进行评分，以及回答Yes或No，同时给出相应概率
中国的房地产好起来了， 关键是恒大徐老板才判刑呀 这岂不是太冤枉了吗？
1）CXO：CRO-益诺思、昭衍新药、泰格医药、美迪西、诺思格；CDMO-药明康德、凯莱英、康龙化成、皓元医药，港股关注药明生物、药明合联； 2）创新药：A股-百利天恒、恒瑞医药、迪哲医药、三生国健、科伦药业等；港股-信达生物、康方生物、翰森制药、科伦博泰生物-B、复宏汉霖、和铂医药-B； 3）AI与生命科学上游：金斯瑞生物科技、华大智造、义翘神州、近岸蛋白、毕得医药、诺唯赞、皓元医药百奥赛图、药康生物、南模生物、剂泰科技、英矽智能、晶泰控股、维亚生物、泓博医药、成都先导等 4）
