韩国电力公社找三星、海力士预收25万亿韩元电费，拿去修龙仁芯片集群的电网。市场当财经笑话看，我觉得看反了。
一个国家电网公司，负债210万亿韩元，一天利息就烧115亿，修电网要向客户伸手，芯片厂缺电已经缺到自己垫钱修基建的地步。美国更夸张，大型变压器交付周期从50周拖到127周。电，才是AI和芯片扩产真正的瓶颈，连韩国都补不上。
对A股，这个缺口就是订单。2025年中国变压器出口646亿元，增长36%；今年前4个月217.7亿，又增27%，单价还在往上走。头部公司排产已经到2027-2028年。金盘科技一季度数据中心收入3.83亿，直接翻倍。
这条线我只认出口和数据中心逻辑：金盘科技、伊戈尔、华明装备。
有人会说国电南瑞也受益，我不认，国内特高压是另一套节奏，吃不到海外这波量价齐升。
怎么办，我睡不着觉，好焦虑，感到踏空了整个牛市，踏空了整个币市？
这几天，一个叫Jev的模型非常热门。它不会聊天、写文章，也不负责生成代码，只处理三类任务：在预设选项中选择、对目标进行评分，以及回答Yes或No，同时给出相应概率
中国的房地产好起来了， 关键是恒大徐老板才判刑呀 这岂不是太冤枉了吗？
1）CXO：CRO-益诺思、昭衍新药、泰格医药、美迪西、诺思格；CDMO-药明康德、凯莱英、康龙化成、皓元医药，港股关注药明生物、药明合联； 2）创新药：A股-百利天恒、恒瑞医药、迪哲医药、三生国健、科伦药业等；港股-信达生物、康方生物、翰森制药、科伦博泰生物-B、复宏汉霖、和铂医药-B； 3）AI与生命科学上游：金斯瑞生物科技、华大智造、义翘神州、近岸蛋白、毕得医药、诺唯赞、皓元医药百奥赛图、药康生物、南模生物、剂泰科技、英矽智能、晶泰控股、维亚生物、泓博医药、成都先导等 4）
