海博机会 - 海博社 Hyboox (Page 12)

金融预测 @hybooxwatching · 4 天前

光迅科技硅光芯片器件产业化项目一期开工，占地3.5万平方米，光通信的机会看投产

光迅科技高端光电子及硅光芯片器件产业化项目（一期）开工仪式，在光迅科技高端光电子产业基地举行。项目总占地约3.5万平方米，规划总建筑面积16.63万平方米，将建设两栋高等级洁净厂房、一栋智能化仓储物流中心、一栋高能效厂务动力站房、一栋员工中心及其他附属设施，员工宿舍等生活配套同步建设。这条消息要分清：现在是开工，不是投产。从开工到建成、设备安装、产品验证、量产，中间还有很多环节，摘要里没有给出时间表。摘要里没有给出项目的投资金额、规划的产能和产品，我这里未获取，所以这个项目对光迅科技未来收入的影响有多大，没法判断。从名称看，项目涉及的是高端光电子和硅光芯片器件，和光通信的需求方向一致。但名称只能说明方向，不能代替订单和产能的数字。另外，建筑的面积、厂房的数量是土建的规模，不是产能的规模，不要把建筑面积等同于产能。看机会，先看项目的投资金额和投产时间的披露，再看公司硅光产品的客户和订单。开工是起点，产能和订单才是验证。以上内容来自光迅科技项目开工仪式的报道，具体以公司披露为准。

博克船长 @bokecaptain · 4 天前

香港股市现在机会比A股大了，可能见底了。

现在政绩观改变了，我前面都说了，要搞民生，你看最近消费股涨的哗啦啦的，茅台涨20%了，老茅股都开始涨了，这是信号。今天，香港开大会，峰会，将继续支持香港自由开放的经济环境，并提升离岸人民币在该金融中心的流动性。什么意思，就是港股不会跌了。香港“仍然是中国的一项关键战略”，这话我听了，心里有点不好受，仍然是什么意思？中国的改革开放，我认为第一个感谢的应该是香港，这个不容反驳，什么WTO，那是后话。最近有个不好的解读，说清朝老祖宗有眼光，把香港出租给英国人，不然现在没有深圳的繁荣，这显然是卖国的想法。如果这样推理，英国就应该殖民全球，美国当年就不应该有波士顿倾茶事件和后来的独立战争。外汇管理局，巩固香港的国际金融中心地位和离岸人民币枢纽作用。现在感到，所有的政策在真正变好了，国际化、重视民生、内需，可能这也是最近科技股暴跌的原因吧。

博克船长 @bokecaptain · 4 天前

彭博报道，我没去查，仔细查了金融时报。

意思是昨天中国出台的救市政策力度不够，今天科技股继续大跌。这个IPO暂停，我认为不靠谱，大股东减持也规范了时间，这两个方法拿来救市，基本上是老的套路，而且是10月份早讨论，和这两天救市政策关系不大的。 2015年股灾，暂停9次IPO，有啥用。窗口指导过去大多来快、去的也快。昨天的那一套方法有用，1000亿+国新1000亿=2000亿，力度也不小，其实我内心是有点担心的，因为需要走流程，至少需要3-5天（中国的流程有时需要几个月）才能进入市场，导致今天疲软。今天我看盘里，盘中跌破了3600，主要是中继旭创跌破500大关，导致所有股票都加速下跌，在尾盘的时候，一股神奇的力量拉了中继，从480拉到接近500，勉强守住了3600。这也说明国家队的确在行动。我前面也说了，救大蓝筹容易，比如茅台、宁德、大象股，可是救科创、创业太难，因为你救，就有抛盘。为啥呢？这些泡沫股压根就救不了，估值太高，和其他的传统股票它真不一样，传统的便宜，随便搞几亿，就能有跟风盘，你拉中继、源杰、深南，那不是肉包子打狗吗？大家也不用害怕，昨天是第一天，下达抵押贷款、今天是第二天，最多还有

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博克船长 @bokecaptain · 4 天前

央行证监会召开座谈会研究资本市场工具，回购增持再贷款的机会看政策

据财联社报道，一些证券公司和基金公司接到通知，11月2日上午央行、证监会召开会议，研究推动支持资本市场工具的使用。另据业内人士透露，同一天央行将与金融监管总局、证监会召集各大银行开会，研究优化股票回购增持再贷款政策。业内猜测，这次会议大概率是金融管理部门为进一步稳定市场做准备。这条消息要分清：以上都是会前的消息，来源是“接到通知”和“业内人士”，会议的具体内容，不是官方发布的。“进一步稳定市场”是业内的猜测，不是官方的表态。摘要里没有给出会议的结果，也没有给出再贷款的规模、利率和期限，我这里未获取，所以政策最终怎么优化，没法判断。股票回购增持再贷款，是通过再贷款的方式，支持上市公司回购和股东增持。同一时期，10月已经有超过200家公司发布了回购方案或提议，这个政策的优化，和这些公司的回购是有关联的。看机会，先看会议之后官方是否发布新的政策，再看再贷款的条件有没有变化。政策的落地，比会议的消息更重要。以上内容来自财联社的报道，会议结果以央行、证监会等官方发布为准。

博克船长 @bokecaptain · 4 天前

彭博谣言：一位不愿透露姓名的外交官表示，卡塔尔调解员周一飞往德黑兰，与伊朗官员进行进一步会谈

谈话有成效（言外之意，有希望了）。 Vance 认为“我们与伊朗方面进行了多次富有成效的对话，”他告诉记者。“总统和我对通过谈判达成解决方案的前景都感到相当乐观。当然，伊朗方面总是有些难以预测。”

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金融预测 @hybooxwatching · 4 天前

北汽蓝谷10月销量32502辆增6.42%，累计增37.9%，新能源的机会看持续性

北汽蓝谷公告，子公司北京新能源汽车股份有限公司2026年10月销量32502辆，同比增长6.42%；本年累计销量195878辆，同比增长37.9%。算一下：前10个月累计195878辆，平均每个月约19588辆（推算）；10月的32502辆，约是月均的1.66倍（推算）。也就是说，10月的销量明显高于前面几个月的平均水平。这条消息要分清：累计增长37.9%，说明前10个月整体增长很快；10月同比只增长6.42%，说明增速比累计的增速低了很多，和去年10月的基数比，增长在放缓。摘要里没有给出去年10月的具体销量，也没有说明10月高于月均的原因，我这里未获取。另外，摘要里没有给出分车型的销量、利润和北汽蓝谷整体的业绩，所以销量增长对利润的影响，没法判断。看机会，先看11月、12月的销量能否保持在3万辆以上的水平，再看年度累计的增长能否保持。月度的数字有波动，要看连续几个月的表现。以上内容来自北汽蓝谷的公告，具体以公司披露为准。

博克船长 @bokecaptain · 4 天前

华大九天拟2.2亿元收购奇捷科技不超51%股权，EDA补短板的机会看整合

华大九天公告，为补齐数字逻辑优化设计EDA工具的短板，提升公司现有数字全流程解决方案的竞争力，并打造下一代AI/3DIC数字设计逻辑和性能优化解决方案，公司拟出资不超过2.2亿元，收购参股公司奇捷科技（深圳）有限公司不超过51%的股权。收购完成后，奇捷科技将成为华大九天的控股子公司，纳入合并报表范围。这里要分清：奇捷科技原来就是华大九天的参股公司，这次是增持到控股，不是从零收购。“不超过”表示最终的金额和比例，还要看实际的交易安排。公告中的目的写得比较明确：补齐数字逻辑优化设计的短板，也就是说，公司在数字设计这一块，原来有缺口。摘要里没有给出奇捷科技的收入、利润、估值和原来的持股比例，我这里未获取，所以这笔交易的价格是否合理，没法判断。另外，收购需要经过审议、交割之后，才会并表，现在是“拟”收购，不是已经完成。看机会，先看交易的审议和交割进度，再看并表之后数字EDA业务的收入变化。补短板是公司的计划，整合的结果，要靠后续的产品和客户来验证。以上内容来自华大九天的公告，具体以公司披露为准。

金融预测 @hybooxwatching · 4 天前

韩国10月半导体出口564亿美元增259%，全球芯片需求的机会看延续

数据显示，受芯片出货量激增推动，韩国10月份出口额同比增长93.7%，达到创纪录的1153亿美元。韩国贸易、工业和资源部在一份新闻稿中表示，上个月半导体出口额同比增长259%，达到564亿美元，提振了整体出口数据。算一下：564亿美元占1153亿美元的约48.9%（推算）。也就是说，韩国10月出口里，几乎有一半来自半导体。这条消息要分清：增长259%是同比，10月的数字和去年同期比，基数的影响，摘要里没有说明。另外，摘要里也没有说明这个增长是由量还是由价格带来的，我这里未获取。摘要里没有给出具体的品类，比如存储芯片和其他芯片各占多少，所以这个增长对哪些公司更有利，没法判断。这是一个韩国的出口数据，它反映的是韩国企业的出货量，不能直接等同于全球所有芯片公司的情况。看机会，先看11月、12月韩国半导体出口的延续性，再看中国相关产业链的订单。单月的大增是一个信号，是不是趋势，要看后面几个月。以上内容来自韩国政府公布的出口数据的报道，具体以官方数据为准。

博克船长 @bokecaptain · 4 天前

长城汽车10月销量12.04万台降15.87%，海外占一半，机会看海外与新能源

长城汽车公告，2026年10月汽车销量120374台，同比下降15.87%；1至10月累计销量1040676台，同比下降2.42%。 10月海外销售62862台，新能源车销售49499台；1至10月海外累计销售538839台，新能源车累计销售311466台。算一下：10月海外销量占总销量的约52.2%，新能源约41.1%；前10个月海外累计占比约51.8%（均为推算，用公告里的数字）。也就是说，海外销量大约占了一半，而且这个比例比较稳定。这条消息要分清：10月同比下降了15.87%，降幅比前10个月累计的2.42%大很多，说明10月单月的表现，比前面几个月弱。摘要里没有说明下降的原因，我这里未获取。另外，海外和新能源之间有没有重叠，摘要里没有说明，所以两个数字不能相加。摘要里没有给出国内销量、利润和各品牌的数字，所以海外占比较高对利润的影响，没法判断。看机会，先看11月之后的单月销量能否企稳，再看海外和新能源的占比。海外撑着一半，国内的情况才是后面要看的。以上内容来自长城汽车的公告，具体以公司披露为准。