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杰瑞股份，这下跌连老板都受不了，刚刚发了表态

在投资者关系活动中表示，公司正快速采取多种方式提高产能，全力保障订单交付。 公司新租赁两处厂房用于燃气轮机发电机组及配套设备生产，目前租赁厂房已正式投产。 这个古票应该调研的人没有我那么深刻，我把杰瑞每个订单的真假、什么时候能拿到预收、交期进度都算出来了。 目前还持有一点，埋伏了两年，现在让我平均杰瑞一句话： 产品赶上了风口，可惜没有那个本领吞下，不如东气。
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我认为原油运输的股票应该暴涨

中东原油出口已经恢复到冲突前的94%，但油运的赚钱机会可能才刚刚开始。 摩根士丹利认为原油不缺了，真正缺的是运输能力。 战争导致保险费上涨、油轮绕航、运输周期拉长，同样数量的原油，需要占用更多船舶，全球有效运力反而减少。 中远海能、招商轮船、招商南油中，前两家是VLCC原油运输龙头，后者重点做成品油运输。 应该中期选举后，特朗普再次猛攻伊朗，原油不排除到140，运输股有潜力
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关于mlcc，电子大米，应该是这样翻译的。

A股有两家公司比较牛逼。 风华高科三季报出炉：单季扣非3.49亿元，同比增长464%，比二季度又多了七成多。非经常性损益只有两百多万，利润几乎全是主业赚的，现金流也回来了。 三环是好学生，毛利率44%，材料自己做，还有光通信第二引擎，但市值1800多亿，不便宜。 风华是弹性王，基数低、品类全，涨价周期里利润放得最快，按三季度年化估值三十多倍。 三星电机MLCC交期拉到52周，长协锁到2027年，涨价还没走完。押涨价看风华，求稳看三环。
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混动车限了35万辆，欧盟下一步要动哪个行业？

欧盟和中国的贸易谈判，刚啃下一块硬骨头，现在要开始列下一张清单了。 周五，欧盟贸易部长们在都柏林开会，讨论接下来要跟中国谈哪些行业。波兰负责经济发展和技术的副部长直言："会有一批国家提出自己想谈的行业。这才刚刚开始。" 背景是：经过从6月开始的几个月谈判，中方同意把对欧盟的混动车出口设上限，初步定在35万辆。作为交换，中方也承诺对部分欧盟商品开放市场。 欧盟现在想把这套"谈判换配额"的模式，复制到其他被中国低价商品冲击的行业上——化工、机械都在被提名的名单里。 这事的紧迫性来自一个数字：欧盟对中国的贸易逆差已经超过每天10亿欧元（约合11亿美元），而且还在扩大。欧洲官员说，这正在伤害本土的汽车、化工、机械制造商。 立陶宛外长布德里斯把话说得更直接，点名了药品、半导体、无人机、量子技术这几个"战略行业"，说欧洲要想清楚："这些对我们重要的战略领域，欧洲到底能不能自己说了算。" 法国贸易事务负责人弗里西耶这句话也挺扎心："中国当局其实很懂得在你立场坚定、把话说清楚的时候做出让步——我们已经很久没这么做过了。" 更值得关注的是，欧盟领导人上周峰会上已经通过了一项新的贸易权力：一
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宇树科技两天从底部反弹了60%，只能说牛逼，在这种大跌的市场。

今天是624元、2524亿市值、滚动PE 432倍，对应滚动净利润约5.8亿。 要把PE消化到50倍，利润得做到约50亿，是现在的8.6倍。 现在进去，是赌3到5年内利润做到几十亿。 目前人形收入约73.6%来自科研教育，行业应用只占9%，其中真正的工业场景只占行业应用的约29%，折算不到人形收入的3%。 原始股成本只有2到3元，每次解禁压力大不？
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桥水中国最新内部信：金子减了点，股票反而"谨慎乐观"了

桥水基金的中国分支，刚给投资人发了一封9月的内部信，态度有点意思。 一边是减仓黄金，一边是对A股变得"谨慎乐观"。这种反着来的调仓，背后的逻辑值得拆开看看。 先说黄金。桥水说，因为利率走高推高了持有黄金的机会成本，加上油价上涨压制了印度这类能源进口国的需求，所以这几个月在逐步减持原本超配的黄金仓位。 换句话说，不是看空黄金的长期逻辑，而是短期性价比变差了，先落袋一部分。 再说股票。桥水认为三季度A股的下跌主要是流动性问题带来的，估值本身并不贵，政策方向也在鼓励长期资金入市，而且债券收益率低，意味着会有更多钱被迫往股市里挪。 这套判断和国家队连续两天砸钱托市、但指数还是没能真正企稳的局面放在一起看，挺有意思：桥水押注的是"便宜+政策友好+资金被迫转向"这套组合拳最终会起作用，而不是短期能不能马上反弹。 桥水这封信还透露了一个更大的变化：公司正在加重"主动管理"的权重，也就是让基金经理自己做判断、自己下单，而不是纯靠模型自动配置。 桥水在中国管理的资产超过600亿元人民币（约90亿美元），规模远超D.E.Shaw、Two Sigma这些同行，是外资量化私募里体量最大的一家。
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国家队连续两天砸钱买股票，A股还是没能止跌

周五沪深300指数盘中最多跌1.9%，一周跌幅接近5%，是近三个月最大单周跌幅。 更关键的是，沪深300周四已经从6月高点跌了20%，正式确认进入技术性熊市，还跌破了4000点这个市场盯得很紧的关口。 港股中资科技股的处境也不轻松，离抹平2024年9月那轮大刺激以来的全部涨幅，只差大约3%。 国家队这次是真金白银在接：周五早盘九只"国家队"偏好的ETF净流入350亿元人民币，周四更是流入460亿元，是去年4月那轮暴跌以来最大单日流入。 但沪深300只是少跌了一点，没能真正企稳。 有基金经理直言："国家队一直在买，但每次反弹都很弱，一旦它们放缓买入，市场马上又会跌回去。" 融资余额（也就是杠杆资金的总量）周四降了1%，跌到近一年最低，说明场内风险偏好在实实在在收缩。 背后的基本面也不算硬气：三季度GDP虽然超预期，但前九个月的增速仍然压在官方4.5%-5%目标区间的下沿；宁德时代这周刚公布的季度利润增速也不及预期。 有分析师提醒，接下来要警惕"平仓—踩踏"的负反馈循环：行情越跌，追求绝对收益的资金被迫止损卖出的压力就越大。 多位基金经理的共识是：国家队买盘最多只能托底，
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芯片指数跌6.72%。CoreWeave跌10%。Meta跌7%。美光科技下跌6.26%。西部数据下跌6.43%，盘后绩后下挫超5%。光通信Coherent跌超12%。2年期至10年期美债收益率降超15个基点。法德利差一度扩大至175个基点、创2011年欧债危机以来最高。黄金跌近3%，创8月3日以来新低。白银下跌6%。布油涨4%。比特币跌3%

芯片指数跌6.72%。CoreWeave跌10%。Meta跌7%。美光科技下跌6.26%。西部数据下跌6.43%，盘后绩后下挫超5%。光通信Coherent跌超12%。2年期至10年期美债收益率降超15个基点。法德利差一度扩大至175个基点、创2011年欧债危机以来最高。黄金跌近3%，创8月3日以来新低。白银下跌6%。布油涨4%。比特币跌3%
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财联社10月22日电，网传“部分AI龙头股发生大额强制平仓，产生连锁反应”，引发部分投资者关注。记者获悉，今日深市AI龙头股未出现网传的连锁强平现象，仅个别股票小额平仓，金额不足十万元，相关传闻为不实信息。 (证券时报)

财联社10月22日电，网传“部分AI龙头股发生大额强制平仓，产生连锁反应”，引发部分投资者关注。记者获悉，今日深市AI龙头股未出现网传的连锁强平现象，仅个别股票小额平仓，金额不足十万元，相关传闻为不实信息。 (证券时报)

财联社10月22日电，网传“部分AI龙头股发生大额强制平仓，产生连锁反应”，引发部分投资者关注。记者获悉，今日深市AI龙头股未出现网传的连锁强平现象，仅个别股票小额平仓，金额不足十万元，相关传闻为不实信息。 (证券时报)
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