AI真正的大行情，可能才刚到中场。
高盛判断，AI供需缺口要到2028年上半年才可能缓解。什么意思？未来两年，巨头不是少花钱，而是被迫继续加码：芯片、内存、电力、机房、土地，全部都在抢。
市场过去担心“烧钱太多”，下一阶段真正要交易的是：这些钱能不能变成收入和利润。
一旦回报开始清晰，AI估值逻辑就会从“Capex泡沫”切换到“盈利兑现”。
真正的机会，不只是GPU，而是所有卡住AI扩张瓶颈的环节。
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怎么办，我睡不着觉，好焦虑，感到踏空了整个牛市，踏空了整个币市？
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万科房地产居然涨停了？
中国的房地产好起来了， 关键是恒大徐老板才判刑呀 这岂不是太冤枉了吗？
最近AI新药表现不错
1）CXO：CRO-益诺思、昭衍新药、泰格医药、美迪西、诺思格；CDMO-药明康德、凯莱英、康龙化成、皓元医药，港股关注药明生物、药明合联； 2）创新药：A股-百利天恒、恒瑞医药、迪哲医药、三生国健、科伦药业等；港股-信达生物、康方生物、翰森制药、科伦博泰生物-B、复宏汉霖、和铂医药-B； 3）AI与生命科学上游：金斯瑞生物科技、华大智造、义翘神州、近岸蛋白、毕得医药、诺唯赞、皓元医药百奥赛图、药康生物、南模生物、剂泰科技、英矽智能、晶泰控股、维亚生物、泓博医药、成都先导等 4）