海博午盘必读：沪指守3595区间震荡，光模块缺的是货

下午沪指在3595到3640点之间震荡，守住上午低点的把握大。 上午收3612.09点，跌0.71%，却有超过3300只股票在涨，砸盘集中在银行和算力硬件两块权重上。 量能也没显出恐慌，两市半日成交9926亿元，比上一交易日同期缩了1475亿。10月30日和昨天的低点都在3595点一线，今天上午跌破3600点后又被拉回，上方压力看昨天收盘3638点。 在这样的盘面里，钱该往哪去？我们盯的是砸得最狠的光模块。中际旭创上午跌8.51%，成交160亿元居两市第一，导火索是一家外资投行下调了它未来三年的盈利预测。 市场读成需求见顶，可报告给的理由是关键零部件供应紧张、交付跟不上，客户订单还在加。市场把缺料读成了没需求，利润真正卡在上游光芯片。 需求断没断？大概率没有。三季报显示，三季度营收277.69亿元，环比多了25%，缺料之下收入照涨。据报道200G EML光芯片交期已拉到近10个月，四季度能多交多少货，看上游供货。 你可能会说，云厂商明年资本开支增速要下台阶。这一环我们目前还没有把握，是最大的不确定性；有一定把握的是，三