SK海力士今天上午交了三季报，数字很夸张。
第三季度营收104.62万亿韩元，单季第一次突破100万亿，环比增长32%，同比增长328%，比市场预期的98.96万亿还高。营业利润83.33万亿韩元，环比增长38%，同比增长632%，预期是77.5万亿。
更要紧的是CEO在业绩会上的话：已经敲定的长期订单，加上正在谈的需求，未来三年直到2029年，DRAM和HBM的产能实际上近乎售罄。他还说，谈着的订单都基于客户明确的采购规划，落地概率很高。
这句话把存储的逻辑，从一两个季度的缺货涨价，拉长到了三年的供给紧张。客户不是在等降价，而是在抢产能。
消息出来，SK海力士盘中涨幅扩大到10%，三星电子涨了9.5%，港股的存储芯片股也跟着走强。
我的看法是，这里要分两层。三季度的数字是已经交付的，三年售罄是管理层的判断，兑不兑现要看后面每个季度。另外股价已经先涨了一截，追的人要想清楚。
接下来看国内存储公司怎么写明年的订单，口径能不能和这个对上。
评论