三星电子称，已与10家大客户签署长期供货协议，正与另外10家客户洽谈多年期供货协议；长期供货协议拓展至移动、汽车及其他客户领域。到2030年，长期供货协议占芯片产能的比例将达到60%到70%，正与部分客户洽谈延长合同期限。

这和SK海力士前一天说的产能到2029年近乎售罄，是同一个方向：存储厂商在把产能提前几年卖出去。

但市场的反应并不一致。10月29日盘中，韩国KOSPI指数跌幅扩大至3%，三星电子跌超5%；A股存储芯片概念震荡下挫，佰维存储跌超11%。

基本面消息和股价走势出现了背离。前一天涨得多，第二天就有人兑现，这是很常见的节奏，具体原因没有哪一份公告能说明，我这里未获取。

所以看存储的机会，要把两件事分开：产能被客户锁定，是供给紧张的证据；股价回调，是短期拥挤的结果。

后面要盯的是长期协议的价格条款，以及国内公司的订单披露。

以上内容来自公司表述和当日行情报道，协议的价格和数量条款没有披露，不能据此推算收入。

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