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宁德时代交付首批8小时以上长时储能系统，储能出海的机会看项目部署

宁德时代近日在厦门生产基地，向全球能源基础设施投资机构Quinbrook Infrastructure Partners，交付了首批EnerQB长时储能系统，设备容量5.64MWh。 该产品以天恒长时储能系统为基础研发，专为澳大利亚3GW、24GWh的系列长时储能项目设计，首台设备将运往昆士兰州中部的Stanwell电站部署。据悉，这是8小时以上长时储能系统的首批交付。 算一下：24GWh除以3GW，等于8小时（推算）。本次交付的5.64MWh，只占24GWh的约0.02%（推算）。 这条消息要分清：这是首批交付，数量还很小，后续交付多少、什么时候交，摘要里没有写。 摘要里没有给出整个项目的合同金额、交付计划，也没有写这类产品的毛利率，我这里未获取，所以对宁德时代业绩的影响，没法判断。 这类消息，不用急着下结论。先把已经确认的事实记下来，把还没确认的部分标出来，等后续公告出来，再回头对照，这样不容易被带偏。 看机会，先看后续的批量交付进度，再看项目的投运情况。 以上内容来自宁德时代交付首批长时储能系统的报道，具体以公司披露为准。
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博克船长 @bokecaptain ·

兆易创新称利基型DRAM仍短缺，价格高位维持一段时间，机会看供给何时恢复

兆易创新在投资者关系活动记录表里提到，受益于AI快速发展，带动存储芯片需求高增及相关外溢效应，存储行业的景气态势仍在延续。 行业主要厂商的产能在收缩或转移，也就是退出利基市场，利基型存储整体仍将处于供应紧张的局面。 NOR Flash方面，预计大容量产品的价格，在一段时期内仍会保持温和上涨。利基型DRAM产品供需态势虽有缓和，但仍然短缺，预计价格仍将在高位维持一段时间。 这条消息要分清：这是公司对行业的判断，“维持一段时间”没有给出具体的时间。 摘要里没有给出中小容量NOR Flash的价格判断，也没有给出公司自己的出货量和收入，我这里未获取，所以对业绩的影响，没法判断。 我的习惯是先分清哪些是已经发生的事，哪些是公司的计划和预期，再去看数字能不能核对。消息里能核对的部分，才是判断的基础。 这类消息，不用急着下结论。先把已经确认的事实记下来，把还没确认的部分标出来，等后续公告出来，再回头对照，这样不容易被带偏。 看机会，先看公司后续的收入和毛利率，再看利基型DRAM的供给什么时候恢复。 以上内容来自兆易创新的投资者关系活动记录表公告，具体以公司披露为准。
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巨化股份称四季度制冷剂产销量环比改善，机会看补库需求和海峡运输

巨化股份总经理在下午举行的业绩说明会上表示，受地缘政治、市场需求不及预期等因素影响，三季度公司制冷剂产品各品种的外销量均有不同程度下滑，其中下滑程度较大的是R32、R134a产品。 进入四季度，公司制冷剂产品的产销量环比有所改善，但恢复的程度，主要取决于市场补库需求，以及海峡运输情况。第四代制冷剂的整体开工率维持较高水平。 这条消息要分清：三季度是下滑的，四季度是“环比改善”，不是同比增长。改善到什么程度，公司自己说要看补库需求和海峡运输。 摘要里没有给出各品种的具体销量和价格，我这里未获取，所以对四季度业绩的影响，没法判断。 对普通投资者来说，最稳的办法是盯公司后续的公告和定期报告。消息只是线索，数字和合同才是证据，没有披露的部分，就老老实实写“不确定”。 我的习惯是先分清哪些是已经发生的事，哪些是公司的计划和预期，再去看数字能不能核对。消息里能核对的部分，才是判断的基础。 看机会，先看四季度各品种的销量和价格数据，再看补库需求有没有真的出现。 以上内容来自巨化股份业绩说明会的报道，具体以公司披露为准。
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民主党控制两院，会对数据中心监管控制，美国数据中心开始萧条? AI泡沫开始破裂？

11月17日英伟达的财报是检验泡沫的锤子。 《时代》的判断是短期内别指望出台全面的联邦AI监管，因为总统有否决权，国会大概率陷入僵持。 分析师认为得州是美国AI建设的基石；原州长已经暂停了数据中心审批，新当选的民主党州长要延续这个暂停，不需要新立法。 亚马逊、微软、谷歌、Meta四家2026年合计资本开支预计在7200亿到7400亿美元之间。2027年将超过万亿。 悲观派以Gartner为代表。它测算到2030年，能归到AI数据中心的企业和消费者AI收入最多3.6万亿美元，不到覆盖已宣布投资和预期回报所需的8.5万亿美元的一半。富兰克林邓普顿的首席市场策略师预测，选举结果会导致数据中心建设放缓，开发商面临新的监管和成本。 以IoT Analytics为代表，它认为即使超大厂的AI回报到2031年降到0以下，也只是一笔超大厂吸收得了的减记，不是更大范围的泡沫破裂。 数据中心停建基本不可能，因为超大厂和英伟达不可能停止步伐，英伟达数据中心很快亏钱，这个不现实，德州禁止建数据中心也不可能。 如果数据中心放缓，利空： 电力设备、液冷、光模块
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博克船长 @bokecaptain ·

立昂微称硅片在手订单充足，12英寸轻掺明年上半年满产，机会看爬坡

立昂微董事长在下午举行的业绩说明会上表示，公司半导体硅片在手订单充足，下游需求旺盛，产销规模稳步扩张。 当前功率器件下游需求持续旺盛，带动公司12英寸重掺硅片已经满产，公司功率器件产线也在满负荷运行。 另一方面，12英寸轻掺产品正在产能爬坡，预计明年上半年可以达到满产状态；28nm逻辑芯片用轻掺外延片产品，已经规模化出货。 这条消息要分清：已经满产的是12英寸重掺硅片和功率器件产线，是已发生的事；12英寸轻掺是在爬坡，“明年上半年满产”是预计。 摘要里没有给出在手订单的金额，也没有给出各产品的产能数字和收入，我这里未获取，所以对业绩的影响，没法判断。 这类消息，不用急着下结论。先把已经确认的事实记下来，把还没确认的部分标出来，等后续公告出来，再回头对照，这样不容易被带偏。 对普通投资者来说，最稳的办法是盯公司后续的公告和定期报告。消息只是线索，数字和合同才是证据，没有披露的部分，就老老实实写“不确定”。 看机会，先看12英寸轻掺的爬坡进度，再看订单金额的披露。 以上内容来自立昂微业绩说明会的报道，具体以公司披露为准。
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云南锗业子公司签90万片磷化铟衬底长期协议，2027年合同约13亿元，机会看交付

云南锗业公告，控股子公司云南鑫耀与客户AOI，签订了《长期供货协议》及《年度合同》。 根据协议，AOI预计2027年至2031年期间，每年采购18万片、合计90万片4英寸N型磷化铟衬底。其中，2027年度合同金额为1.94亿美元，约合13.05亿元人民币。 算一下：1.94亿美元除以18万片，2027年每片约1078美元（推算）。 这条消息要分清：协议里写的是AOI“预计”采购，长期协议不等于每年都按这个数量下单。2027年的年度合同，才是确定的金额。 摘要里没有给出2028年至2031年的合同金额，也没有写这个金额占公司上年收入的比例，我这里未获取，所以对长期业绩的贡献，没法判断。 我的习惯是先分清哪些是已经发生的事，哪些是公司的计划和预期，再去看数字能不能核对。消息里能核对的部分，才是判断的基础。 这类消息，不用急着下结论。先把已经确认的事实记下来，把还没确认的部分标出来，等后续公告出来，再回头对照，这样不容易被带偏。 看机会，先看2027年合同的交付和产能保障，再看后续年度合同的金额是否落实。 以上内容来自云南锗业的公告，具体以公司披露为准。
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博克船长 @bokecaptain ·

中科飞测实控人提议回购1亿至1.5亿元，激励回购的机会看董事会审议

中科飞测公告，公司实控人、董事长兼总经理提议，公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过1.5亿元。 回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。 算一下：回购资金上限是下限的1.5倍（推算）。 这条消息要分清：现在是实控人的“提议”，还不是董事会通过的回购方案。 摘要里没有给出回购价格上限、回购期限，也没有写激励的考核条件，我这里未获取。回购用于激励，不是注销，对总股本的影响和注销式回购不一样。 对普通投资者来说，最稳的办法是盯公司后续的公告和定期报告。消息只是线索，数字和合同才是证据，没有披露的部分，就老老实实写“不确定”。 我的习惯是先分清哪些是已经发生的事，哪些是公司的计划和预期，再去看数字能不能核对。消息里能核对的部分，才是判断的基础。 这类消息，不用急着下结论。先把已经确认的事实记下来，把还没确认的部分标出来，等后续公告出来，再回头对照，这样不容易被带偏。 看机会，先看董事会是否审议通过回购方案，再看回购价格和期限的披露，最后看实际回购进度。 以上内容来自中科飞测的公告，具体以公司披露为准。
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雪榕生物实控人及控股股东拟增持3%到5%股份，增持的机会看资金落实

雪榕生物公告，公司实际控制人及控股股东万紫千鸿，计划自公告披露之日起6个月内增持公司股份，增持数量不低于公司总股本的3%（即1922.55万股），不高于总股本的5%（即3204.23万股）。 本次增持不设置价格前提，将根据二级市场情况择机实施，增持资金为自有资金或自筹资金。 算一下：1922.55万股除以3%，公司总股本约6.41亿股（推算）。 这条消息要分清：这是增持计划，是“拟”，实际买入多少，要看6个月内的执行情况。“不设置价格前提”，是说不限定价格，不代表会不计价格地买。 摘要里没有给出增持资金的规模，也没有写增持前实控人和控股股东的持股比例，我这里未获取。公司的业绩和估值情况，同样未获取，所以对股价的影响，没法判断。 这类消息，不用急着下结论。先把已经确认的事实记下来，把还没确认的部分标出来，等后续公告出来，再回头对照，这样不容易被带偏。 看机会，先看后续的增持进展公告，再看增持比例有没有达到3%的下限。 以上内容来自雪榕生物的公告，具体以公司披露为准。
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生益科技称生产经营正常、订单饱满，异常波动后的机会看前三季度业绩

生益科技公告，公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 经自查，公司及持股5%以上的股东，不存在应披露而未披露的重大信息。公司生产经营正常，订单饱满。 2026年前三季度，公司实现营收332.08亿元，同比增长61.10%；净利润67.27亿元，同比增长175.36%。 算一下：净利润除以营收，约20.3%（推算）；按增速倒推，去年同期营收约206亿元，净利润约24.4亿元（推算）。 这条消息要分清：“订单饱满”是公司的说法，摘要里没有给出具体的订单金额。前三季度的数据是已经披露的业绩，是事实。 摘要里没有写股价为什么下跌，我这里未获取，不去猜。 我的习惯是先分清哪些是已经发生的事，哪些是公司的计划和预期，再去看数字能不能核对。消息里能核对的部分，才是判断的基础。 这类消息，不用急着下结论。先把已经确认的事实记下来，把还没确认的部分标出来，等后续公告出来，再回头对照，这样不容易被带偏。 看机会，先看第四季度的业绩，再看订单的后续披露。业绩已经很高，市场关心的是能不能延续。 以上内容来自生益科技的公告，具体以公司披露为准。
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均胜电子拟1.5亿至3亿元回购并注销，回购的机会看股东会和执行

均胜电子公告，公司拟以自有资金及自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购金额不低于1.5亿元且不超过3亿元，回购价格不超过30元每股。 本次回购的股份将全部予以注销，并减少公司注册资本，回购期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。 算一下：按价格上限30元，1.5亿元大约能买500万股，3亿元大约能买1000万股（推算）。实际价格低于上限的话，买到的股数更多。 这条消息要分清：这是回购方案，要经过股东会审议。回购的股份是注销，不是用于激励，所以会减少总股本。 摘要里没有给出公司目前的总股本，我这里未获取，所以回购占总股本的比例，没法判断。 对普通投资者来说，最稳的办法是盯公司后续的公告和定期报告。消息只是线索，数字和合同才是证据，没有披露的部分，就老老实实写“不确定”。 我的习惯是先分清哪些是已经发生的事，哪些是公司的计划和预期，再去看数字能不能核对。消息里能核对的部分，才是判断的基础。 看机会，先看股东会审议结果，再看回购的实际执行进度。 以上内容来自均胜电子的公告，具体以公司披露为准。
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市场冰火二重天

恒生指数涨3.09%，恒生科技指数涨4.79%。 大型科网股集体走强，美团涨逾8%，小米集团、阿里巴巴涨超7%，腾讯控股、京东集团涨逾5%。 黄金股普涨，紫金黄金国际涨逾6%，招金矿业、赤峰黄金涨超5%。 光通信、存储、PCB概念跌幅居前，建滔积层板跌超10%，长飞光纤光缆跌逾9%，中际旭创跌近8%，剑桥科技跌近7%，澜起科技跌逾6%，兆易创新跌近5%。
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中国股市让散户失去信心？

我声明一个观点，任何市场的下跌，都会都是信心缺少，2000年互联网泡沫、2008年次贷危机，等等，不能说一次科技股的回调亏钱了，就说股市不好。 你怎么不说，科技股都涨了好几倍，信心缺少呢？ 你不能说沪深300涨幅比标普500少，就说回报低，如果从股息单角度看，一点也不差的。 GDP增速和股市有关系？看看美国过去的GDP。 散户的屠宰场，这个是全球的问题，A股有涨停限制，相对友好多了。 Robinhood 用户追涨后亏损、韩国散户三个月在杠杆产品上亏损17亿美元，全球一样的。 你不能拿全球普遍都问题，套到A股，变成A股独有的问题。

中国股市让散户失去信心？
来自 hyboox.com
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