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海博社 Hyboox
博克船长 @bokecaptain ·

这里面最操蛋的是OPEC，趁火打劫

OPEC+决定维持12月产量目标不变，你好歹也得增加那么一点点产量吧？不管能不能运出去，你得有个态度。 沙特是最差劲的，等中期选举过后，伊朗和美国和平了，你看特朗普会不会弄死沙特，沙特有管道通到红海港口，偷偷的闷声发大财，这吃相好难看呀。 沙特完全可以承诺增产、结果偏偏没有做，剩约200万桶/日的2022年减产会一直保留到年底，这不是明显和特朗普过不去吗？ 中期选举，沙特是使坏的，特朗普丢失两院，重要的因素就是原因价格太高了，通货膨胀连两院都受不了。 原油价格不下来，不要做梦美国股市很能涨，可能性是：0 再这样搞下去，特朗普想当第三任总统，彻底没戏了。
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博克船长 @bokecaptain ·

其实，美国和伊朗谁先让步都没关系

美国让步撤出霍尔木兹海峡，给伊朗一点面子，伊朗也说了，彻底放弃核武器。 然后美国就顺势给伊朗点好处，解冻资产，再送点医疗物资，或者给点美金，然后伊朗也会送点人情，就不和阿曼搞哪个联合航线了。 然后你就会特朗普讲：让伊朗再次伟大，本来伊朗和美国过去都是兄弟。
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博克船长 @bokecaptain ·

果然不错，布伦特原油大跌。

看我这个分析 最新的卡塔尔会谈出现好的迹象，美国和伊朗都不想打架了，因为打的太累了。 你想想，谈判每天谈10几个小时，而且能坚持谈3天，一定有结果，至少不是坏结果，不然，我认为 第一天就谈崩了。 正常人都会想到，如果美国再打伊朗，中东就会全面开战了，这局面不是美国想要的，当然，这是以色列想要的。 不信走着瞧，特朗普和内塔尼亚胡会翻脸。
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博克船长 @bokecaptain ·

外资银行密集上架大额存单，三年期比大行高近40个基点，存款的机会看利差

大额存单是由金融机构发行的大额存款产品，常见20万元起存，覆盖1个月至5年等多个投资期限。 近期，汇丰、渣打、永丰、东亚等多家外资银行密集上架人民币大额存单，部分三年期产品利率，较同期限国有大行的大额存单高出近40个基点。 具体来看，永丰银行（中国）三年期个人大额存单，20万元起存，年利率1.92%。 算一下：高出近40个基点，也就是约0.4个百分点。按1.92%倒推，同期限国有大行三年期大额存单的利率大约在1.5%左右。这是用公布的数字推算的，不是国有大行公布的利率。 这是一个“价”的信息：外资行的利率更高。外资行为什么这样定价，摘要里没有给出原因，我这里未获取。 另外，存款是否受保障、额度是多少，摘要里没有说明，要看具体的产品说明。 另外，摘要里没有给出外资银行大额存单的发行规模，我这里未获取，所以对整个存款市场的影响，没法判断。 看机会，先看外资行的存款规模变化，再看国有大行的利率是否跟随调整。以上内容来自财联社报道，具体利率以银行公布为准。
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博克船长 @bokecaptain ·

财联社11月2日电，

市场震荡拉升，深成指涨超2%，创业板指涨超3%。 沪深两市半日成交额1.14万亿，较上个交易日放量1303亿。 点评：放量了，说明有资金进来了，我认为有长线资金，更多的是国家队可能进来几百亿，看盘后报道再说，我是猜测的。 全市场超4700只个股上涨，预计下午可能突破5000个上升，现在不能确定反转，短期有机会了。 盘面上，热点快速轮动，白酒概念股集体爆发，皇台酒业2连板，水井坊、金种子酒涨停； 这是最近的政绩观导致的。 AI漫剧概念震荡走高，海看股份、华是科技、芒果超媒20CM涨停，奥飞娱乐、大晟文化、龙版传媒、浙文影业涨停； 这是AI商业落地，不算炒作，但大多是炒作。 零售广百股份、合百集团、百大集团涨停；这是政绩观导致的。 大金融国金证券、太平洋、银之杰涨停；这是炒作的，类似拉升这个能带动人气。 CPO联赢激光20CM涨停，东山精密涨停。这个应该是业绩不错。 下跌方面，贵金属概念震荡调整，赤峰黄金、山金国际等纷纷下挫。 这个应该是联动黄金的，人们抛弃了防御板块，其实黄金算不上防御板块了，大多也和比特币一样，吓JB炒。 截至收盘，沪指涨1.16%，深成指涨2
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博克船长 @bokecaptain ·

彭博：是如何看待中国救市的。

中国股市出现了2015年以来最大的下跌幅度，特别是科创板下跌了50%，经历了十多年来最糟糕的一个月。 财联社和21世纪都报道了下午开会讨论稳定股市。 我上面的贴也讲了，市场可能面临短期反弹，看看，上午反弹了，特别是科创、创业反弹了3%，人们对下午的会议有很好的预期。 这次真金白银的有1800亿人民币进入股市，是中国改革控股有限公司和中国诚通控股集团。 彭博说这些措施不够，“短期内，此次会议将对市场产生积极影响，但此类政策信号本身并不能改变潜在的经济走向，”北京投资银行Chanson & Co.董事沈萌表示，“中长期前景的持续改善仍需要结构性改革和支持性的财政或产业政策。” 我认为，这个人的分析师错误的，因为现在开始以提升内需和消费为主，明年地产下跌的幅度接近尾声，所以现在只要股市稳定，那就可以迎来明年的牛市。 彭博也讲了，这次市场下行正好赶上经济变弱，比如PMI跌破50，它的意思是不救市，可能导致的风险加大。 从我今天的观察来看，科技股的反弹可能不会持续，我个人的看法，不一定对，但跌了几年的消费医药可能有好的机会，为什么看好这个，不是因为跌了几年，而是大的方向上开始往政绩

彭博：是如何看待中国救市的。
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金融预测 @hybooxwatching ·

近40家A股公司三季度获国新、诚通新进或增仓，央企资金的机会看持仓延续

据财联社不完全统计，截至发稿，云路股份、中材国际、国博电子、华大九天、国睿科技、中国动力、华能蒙电、时代电气、中瓷电子、中航光电、中金黄金、云铝股份、国电南瑞等近40家上市公司，三季度获中国国新、中国诚通新进或增仓。 名单里还包括中国神华、海光信息、中国船舶、中国电信、中国中车、中国石化、中国石油、中国铝业等。 这些公司分布在电子、电力设备、有色、军工、能源、通信等多个行业，并不集中在某一个板块。 需要说明：这个统计是“不完全统计”，名单也不是全部。摘要里没有给出具体的增仓金额和持股比例，我这里未获取，所以增仓的力度有多大，没法判断。 另外，新进或增仓是三季度末的持仓情况，是已经发生的事，不代表现在仍在增持，更不代表股价会涨。 看机会，先看四季度的持仓变化，再看这些公司的业绩。资金的动向可以作为参考，但判断要回到公司自己的订单和利润。 另外，摘要里没有区分哪些公司是新进、哪些是增仓，我这里未获取，所以这份名单只能看大方向，不能看出每家的力度。 以上内容来自财联社的不完全统计，具体以公司披露为准。
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博克船长 @bokecaptain ·

招商轮船卡气二期首制船命名，6艘LNG船中的第一艘，机会在交付与运营

据招商轮船消息，10月28日至29日，招商轮船在韩国三星重工订造的“卡塔尔能源LNG运输船二期项目”（简称“卡气二期项目”）首制船命名仪式及相关活动，在韩国巨济岛和釜山举行。 “LEKHRAIB”轮是招商轮船与卡塔尔能源合作的LNG项目6艘17.4万立方米LNG运输船中的首制船，也是招商轮船与三星重工首次携手的重要成果。 该轮交付后，将为卡塔尔能源提供长期LNG运输服务。 这里要分清：现在是命名仪式，船还没有交付，6艘船里目前只是第一艘；交付之后才开始产生运输收入。 摘要里没有给出租约的期限和日租金，也没有给出船价，我这里未获取，所以这个项目对招商轮船利润的贡献，没法判断。 同一周，俄罗斯延长柴油出口禁令、印度调整油品出口税，能源贸易的规则在变化。LNG运输是长期合约，和这些短期的变化不是一回事。 看机会，先看首制船的交付时间和后续5艘船的节奏，再看公司披露的租约情况。以上内容来自招商轮船消息，具体以公司披露为准。
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金融预测 @hybooxwatching ·

山东海阳核电三期开工，5号机组核岛浇筑首罐混凝土，核电的机会看审批节奏

国家电投10月31日通报，公司“十五五”规划重点项目——山东海阳核电5号机组核岛开始浇筑第一罐混凝土，标志着海阳核电项目三期工程开工建设。 海阳核电项目位于山东省海阳市，是世界首批三代核电项目，厂址分三期规划建设6台百万千瓦级核电机组。 此次开工的三期工程5、6号机组采用国产化第三代先进非能动压水堆核电技术，是“十五五”期间山东省首个开工的核电项目。 算一下：厂址规划6台机组，三期是5、6号两台，也就是最后两台。一期、二期已经是前四台。 摘要里没有给出投资额、工期和设备采购的安排，我这里未获取，所以对设备公司和施工公司的订单有多大，没法判断。 核电项目的特点是周期长，从开工到并网通常要几年，设备订单是分批释放的，不是一次性落地。 看机会，先看后续的设备招标和主设备供应商，再看项目的建设进度。开工是起点，订单和并网才是对产业链的验证。 另外，“十五五”是规划期，海阳三期被列为规划重点项目，说明核电在能源结构里的位置在提高，但每一台机组的核准和开工，仍然是逐个项目推进的。 以上内容来自国家电投通报，具体以官方发布为准。
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博克船长 @bokecaptain ·

福莱新材触觉传感器月产能超万套，正筹划新建产线，机会在订单兑现

记者从福莱新材获悉，目前公司触觉传感器月产能已超万套，且今年下半年的交付速度明显快于上半年。 公司目前正在筹划增加夜班并新建产线，预计明年需要2到3条触觉传感器产线，以满足在手及潜在订单。 这段话里的信息：月产能超万套，是现在的水平；下半年交付比上半年快，是节奏的变化；明年需要2到3条产线，是公司的判断。 但是，摘要里没有给出订单金额、客户和收入占比，也没有给出每套的价格，我这里未获取，所以触觉传感器能给福莱新材带来多少收入，没法判断。 “在手及潜在订单”这个说法里，包含了已经拿到的订单和还没有落地的订单。潜在订单不等于订单，这一点要分清。 看机会，先看三季报和年报里触觉传感器的收入，再看新产线的建设进度。增加夜班和新建产线，是产能的动作，业绩要等订单兑现。 另外，触觉传感器的下游应用，摘要里没有说明，应用的领域不同，需求的稳定性也不同，这一点需要后续看公司的披露。 以上内容来自财联社记者对福莱新材的采访，具体以公司披露为准。
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金融预测 @hybooxwatching ·

铱加科技1.6T CPO光引擎将量产，英伟达OOI原型就位，光互联的机会看落地

深圳铱加科技日前发布消息称，该公司承担的深圳市科技重大专项“1.6Tbps/3.2Tbps CPO光引擎关键技术研发项目”顺利通过相关机构审核验收，下一步计划有序部署量产。 另一则消息：英伟达近日在SEMICON West 2026上公开展示了下一代共封装光学（CPO）技术，名为OOI（中介层上集成光学），把光引擎直接集成到承载GPU的硅中介层之上。 英伟达的研究人员介绍，这个方案以更大面积的中介层取代现行有机封装基板，目前已拿到原型样品，但仍处于研究阶段，暂无商业化时间表。 先分清：铱加的是通过验收、计划部署量产，是比较近的；英伟达的OOI是研究阶段，没有时间表，是比较远的。两条线的节奏不一样。 摘要里没有给出铱加的量产时间、客户和产能，我这里未获取。OOI如果走通，对现有有机封装基板的需求会有什么影响，也没法判断。 看机会，先看1.6T光引擎的量产时间和客户导入，再看英伟达OOI之后有没有商业化时间表。近的看订单，远的看研究。 以上内容来自深圳铱加科技和相关报道，具体以官方发布为准。
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