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董哥Live

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客户借钱买卡,英伟达订单的成色变了

SpaceX正在和银行及投资者谈一笔400亿美元的借款,300亿美元投资级债加100亿美元银行贷款,由阿波罗主导,用途只有一个:买英伟达最新一代芯片,交易预计2027年完成。部分被接触的投资者说只收到一份两页纸的备忘录,附着太空图片和一个“在宇宙某处”的数据中心计划。SpaceX 2056年到期的债券报价已跌到约85美分,利差接近垃圾级。 英伟达的下一波订单,越来越多要靠客户借钱来付。SpaceX之外,甲骨文在和私募机构谈芯片采购融资,博通在给Anthropic、OpenAI安排数百亿美元贷款,英伟达自己也在洽谈参与Anthropic上市的认购。科技行业今年前9个月发债约5000亿美元,AI已占全部企业债发行量的四分之一,两年前这个比例只有4%。 英伟达是AI算力的“发电机”:它卖GPU、网络设备和整机柜系统,模型公司和云厂商买来训练和运行大模型。截至7月的季度营收962亿美元,增长106%,数据中心890亿美元,毛利率75%;下一季指引1080亿美元。上游是台积电、HBM和载板,下游是云厂商、主权基金和SpaceX这样的新买家。 需求还在不在?SpaceX旗下的xAI要扩Col

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北京时间:2026年10月16日:15:27 残酷的一周结束了,上证跌了2.56,沪深跌了3.4%,科创熔断7%,谁创业谁先倒下,创业板跌了9%。我认为大A已经非常不错了。 看看韩国,卧艹,三个卧艹都顶不住。 韩国跌了2个大A,16%,一周进入大雄市。日本基本先大A靠齐,6.6%。 美国基本跌了0.27%,持平,最牛的是英国,张来3.8%。 本周全球半导体亏了一个马斯克,亏了1万亿美刀。 费城跌了12%,历史上少见。 这一切源于美国的通胀重来,通胀源于美国拿伊朗没办法。伊朗才是全球股市跌头号撒手。 本周大A古民如果不亏10%,实在对不起郭嘉队。 本周5500字个股,上涨的估计只有不到100个,告诉你,这是银绗古。 好消息,到今天为止,郭嘉队开始进场了,但买的是杨过期的票。昨天,郭嘉对买了173亿,今天应该低吸了200亿,市场预计郭嘉队可以有5000亿点吸筹机会。 最奇葩的,易中天要回购,这种一边回购一边减持的把戏有点看不懂。 古市大跌,真正回购的公司才40家,说明什么? 最荒诞:李嘉诚去世谣言,竟然让嘉诚国际涨停。

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A股很多腰斩,都是AI讲的鬼股市。

几大云厂今年资本开支7500亿刀,明年预计1万亿,恐怖如斯。赚钱的现任是台积电,晶圆扩产,设备端最赚钱。 今年不用想,全球设备端增加23%了,材料端,北方华创、拓荆科技、华海清科买的是铲子,比如刻蚀、薄膜沉积、炉管、清洗、薄膜沉积和混合键合、CMP机器CMP机

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北京时间:2026年10月16日 12:18 这说明一个非常重要的问题:指数上涨,并不一定是国家队推动的;相反,国家队可能在市场上涨过程中持续释放筹码。 今年A股最值得研究的,不是国家队有没有护盘,而是国家队可能在大规模退出后,市场究竟由谁接盘。 接下来重点看两个信号:沪深300ETF是否连续净申购,以及指数在没有明显托底资金的情况下能否企稳。

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