今天中国这些股票涨的有点不对头，可能大家像无头的苍蝇一样，见了新能源就干进去，以为在里面可以享受几分钟，也许几天，因为快乐总是短暂的，痛苦才是持久的，哈哈哈，不是这样吗？

不开玩笑了，梳理一下，美国真正需要的中国的新能源设备上储能设备，这个是美国替代不了的，其他的你搞的票和这个关系不大的，那显然是搞错了洞。

按Rystad的口径，截至2026年6月的12个月，中国占美国锂电进口额的50%，没有哪个替代产地能在数据中心需要的规模上接住这一份额。

Enverus估算中国储能系统关税前约95美元/kWh，美国产品约139美元/kWh。

那是相当大的差价的。

关税也TM的不低，这是特朗普干的，他傻傻的认为关税能解决问题，关税只能让老百姓吃苦。

2026年1月1日起，中国电池和储能系统的关税从约37.5%升到约55%。FEOC的门槛是2026年开工的项目55%，2029年后开工的项目升到75%。

8月签的14421号行政令：储能系统被列为受管设备，覆盖范围还明确包括数据中心用的UPS，相关细则要在2026年12月24日前出台。

最大受益的，美国建厂的，国内想出口到美国的，我感到非常不容易，难过中。

宁德时代通过技术授权（LRS）给美国本土厂收许可费，阿特斯的e-Storage在北美有交付体系，远景动力手里有AESC的美国工厂。这也要FEOC审查，通过的可能很大。

设备端 先导智能、利元亨、赢合科技手FEOC审核小。

负极材料有几个可能受益，但FEOC审核的很紧，未来跟紧，我就不说股票的名字了。

阳光电源基本放弃了美国的。

如果从全球角度看，宁德排第一，这个看12月特朗普如何执行FEOC，估计不了，现在特朗普和两院对立，难说，不要让我判断，弄不好，你会亏钱。

阳光电源第二，美国看的紧紧的，我认为其他地方如果开始做储能，比如欧洲、中东、澳洲，不是做，是加强，这个可能不错。

先导智能排第三，可以把电动车长线改成储能，这个公司到处国外扩张，不受FEOC影响，我做过这个公司，不知道哪里有问题，忘记了，回头查查。