内存涨价结束了
基板涨价周期明年才开始，就是明年基板短缺，2028年底基板可能供应上来了，基板的主要材料是玻纤布，日东纺说2028年产能扩张是2025年的3倍，每年扩产1倍。

ABF如果能快速扩产，那电力需求会大增。

宏和科技做电子布，今年爆赚，中材科技还可以。两年短缺这个判断不会有错，要错应该错在日东纺，这个日本鬼不愿意提价，中国的这两个票不是不能玩，得靠自己的认证能力。