点评：符合预期偏上，不是大幅超预期。PECVD、ALD等设备进入先进制程领域，说明国产替代进入第二阶段。
大族激光：上半年归母净利润12.88亿元 同比增长163.84%
点评：没有超过预期，PCB业务收入同比增长超过100%。这个关注美国的态度。没有拓荆好。
迪安诊断：上半年归母净利润2.32亿元 同比增长2160.87%
点评：这个公司亏了好几年，自从疫情后。主要看智能诊断，公司已经走出低谷，而不是单纯利润同比增长2160%。我认为医疗AI+诊断平台目前还是需要谨慎，主要是AI到AGI需要很长时间，现在AI诊断有优势，但代替不核心技术。
大族数控：2026年半年度净利润同比增长263.45%。
点评：小幅超预期，不属于大超预期，也是踩中了PCB，so，。。。。
怎么办，我睡不着觉，好焦虑，感到踏空了整个牛市，踏空了整个币市？
这几天，一个叫Jev的模型非常热门。它不会聊天、写文章，也不负责生成代码，只处理三类任务：在预设选项中选择、对目标进行评分，以及回答Yes或No，同时给出相应概率
中国的房地产好起来了， 关键是恒大徐老板才判刑呀 这岂不是太冤枉了吗？
1）CXO：CRO-益诺思、昭衍新药、泰格医药、美迪西、诺思格；CDMO-药明康德、凯莱英、康龙化成、皓元医药，港股关注药明生物、药明合联； 2）创新药：A股-百利天恒、恒瑞医药、迪哲医药、三生国健、科伦药业等；港股-信达生物、康方生物、翰森制药、科伦博泰生物-B、复宏汉霖、和铂医药-B； 3）AI与生命科学上游：金斯瑞生物科技、华大智造、义翘神州、近岸蛋白、毕得医药、诺唯赞、皓元医药百奥赛图、药康生物、南模生物、剂泰科技、英矽智能、晶泰控股、维亚生物、泓博医药、成都先导等 4）
