隆基绿能公告，上半年，国内新增光伏装机阶段性回调，公司实现营业收入270.45亿元，同比下降17.58%。报告期内公司实现归属于上市公司股东的净亏损36.84亿元。

这是典型的供应大于需求的表现，但我反过来问一句：

为什么需求就不能超过供应？

那我问你，为什么房地产的需求不能超过供给？

根源在哪里？政策？技术？人口？资源？还是其他什么的？

虽然饭内卷的政策是对的，但不能一直搞供给侧改革，一直淘汰中小企业，所谓的落后产能吧？

这是不是在大跃进后市场竞争导致的产能过剩？

这是过去多年地方政府之间在抢这条赛道，跟当年抢钢铁、抢电解铝、抢光伏一代（2011年那轮）是一个逻辑。地方竞争型投资，而不是全国统一规划出来的过剩。

机会在哪里？储能，短期看不到光伏的机会。这个行业的周期真的太长了，太痛苦了。