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博克船长 @bokecaptain ·

60兆瓦液态空气储能并网，长时储能的机会看成本能不能降下来

记者从中国绿发集团获悉，全球最大规模60兆瓦液态空气储能国家示范项目成功并网发电，实现液态空气储能技术工程化、商业化落地的重大突破。 项目位于青海省格尔木市，总规模6万千瓦，每天可助力60万度清洁能源消纳，全年输电量约1.8亿度，满足3万户家庭一年的用电需求。 项目采用零下194摄氏度的超低温深冷液化核心工艺，以空气作为工质。 这条消息的看点：液态空气储能是长时储能的一种路线，这次是工程化并网，规模为6万千瓦。 但是，摘要里没有给出项目的投资额、度电成本和转换效率，我这里未获取，所以和锂电储能、抽水蓄能比，贵不贵、效率高不高，没法判断。 同一周，另一篇调研报道说锂电储能迈入TWh阶段。长时储能的几种路线并不是互相替代的关系，各自的应用场景不同。 看机会，先看这个示范项目的实际运行数据和成本，再看后续有没有批量项目和设备订单。示范项目是起点，商业化要看经济性。 以上内容来自中国绿发集团披露的消息，数字以项目方公布为准。
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金融预测 @hybooxwatching ·

国铁集团前三季度净利润130亿，发送旅客37.1亿人次，运输的机会在效益

国铁集团披露了2026年前三季度财务决算：实现营业总收入9143亿元，净利润盈利130亿元。 前三季度，全国铁路累计发送旅客37.1亿人次，同比增长4.8%，创历史同期新高；国家铁路累计发送货物30.5亿吨，日均装车18.8万车，较去年同期微增。 公司的表述是，铁路建设投资带动作用显著增强，客货运输服务品质不断提升，多项运输指标创历史同期新高。 算一个比例：净利润130亿元，除以营业总收入9143亿元，净利率约1.4%。这是个很薄的利润率，说明铁路的特点是体量大、利润薄。 摘要里没有给出去年同期的净利润和营收增速，我这里未获取，所以无法判断利润是在改善还是在持平。 货运方面，货物发送量和日均装车数都是“微增”，增长并不明显；客运的增速4.8%相对更快。 看机会，铁路相关的机会，先看客运增长能否持续，再看货运的结构变化，以及铁路建设投资对设备链的带动。国铁集团本身不是上市公司，对相关上市公司的传导，要看订单。 以上数字来自国铁集团披露，增速以官方口径为准。
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博克船长 @bokecaptain ·

中银证券三季度净利同比降12.4%，环比降34%，券商业绩的机会在分化

中银证券公告：前三季度营业收入26.95亿元，同比增长10.54%；归母净利润9.99亿元，同比增长17.01%。 第三季度营业收入7.73亿元，同比下降17.12%；归母净利润2.53亿元，同比下降12.4%。 财联社注释：二季度净利润3.85亿元，三季度净利润2.53亿元，据此计算环比下降34%。 把数字放在一起：前三季度累计是增长的（净利润同比增长17.01%），但第三季度单季是下降的。也就是说，前面两个季度撑起了全年，三季度出现了回落。 三季度回落的原因，摘要里没有说明，我这里未获取。是自营、经纪还是投行的变化，不能猜。 10月30日，中银证券股价下跌3.04%。市场对三季度单季的下滑做出了反应。 同一周，上市期货公司披露三季报，也出现了业绩分化。这说明金融板块里，同一个行业的公司表现并不一致。 看机会，先看四季度的单季能不能回到增长，再看公司披露的业务结构。累计数字好看，不代表最新一个季度也好。 以上数字来自公司公告和财联社注释。
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金融预测 @hybooxwatching ·

嘉泽新能拟投12亿建10万吨SAF项目，新能源公司转向航煤的机会在落地

嘉泽新能公告，公司控股子公司上海嘉益荣源及项目建设单位黑龙江嘉润鹏源，分别与鸡西市人民政府、鸡东县人民政府签署投资合同。 拟投资建设黑龙江省鸡西市10万吨生物质绿色可持续航空燃料（SAF）生产项目，计划总投资12.01亿元。 先看规模：12.01亿元的总投资，10万吨的产能，折合每吨产能约1.2万元的投资强度。这是简单算术，不代表实际单位成本。 这个项目对嘉泽新能的意义，主要在于业务转型：公司此前的主业是风电、光伏等新能源电站，现在拟进入生物质航煤领域。 摘要里没有给出项目的建设周期、资金来源、原料保障和客户，我这里未获取，所以这个项目什么时候能投产、能贡献多少收入，没法判断。 10月30日，嘉泽新能股价下跌1.66%，市场对这个新投资偏谨慎。 看机会，先看项目的后续公告，包括资金安排、原料供应和下游客户。签署投资合同只是第一步，距离投产还有不短的路。新能源电站的现金流和航煤项目的投入周期并不相同，资金安排是后面要重点看的地方。 以上内容来自公司公告，具体数字以公告为准。
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博克船长 @bokecaptain ·

我说，大家先不要去讨论

崩盘、救市 救市、崩盘了。。。。 最重要的来了，美国副总统万斯提议，你没看错，是美国提议的，美国想找台阶下了，伊朗也会顺水推舟。 我预测：中东要和平了 原油可能暴跌到80元，然后70。 美国为了讨好伊朗，还给伊朗送了医疗物资。 伊朗当局说，这次获得了美国的尊重、表示了极大的感想。 预计伊朗可能会捞到一点好处，比如撤销制裁，明天就会答应同意开放霍尔木兹海峡了。 洗洗睡了，这几天看中期选举，比中期选举还重要的是： 万斯到伊朗谈判，美国终于给伊朗跪了。
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博克船长 @bokecaptain ·

工业富联拟推20亿员工持股计划，考核定下2400亿，机会在业绩承诺

工业富联公告，公司发布2026年员工持股计划草案，拟筹集资金总额不超过20亿元，参与总人数不超过1.2万人，股票来源为二级市场购买。 该计划存续期不超过84个月，分三期解锁，解锁比例分别为50%、30%、20%，并设定了2027到2029年净利润累计不低于2400亿元的业绩考核目标。 先把数字讲清楚：2400亿是三年累计的净利润目标，平均下来每年约800亿元。这是员工持股计划的解锁条件，不是公司的盈利预测。 同时，股票来自二级市场购买，不是定增，不会增加股本。这和增发股份给员工的方式不同。 公司当前的净利润水平、这个目标相对于过去的增速意味着什么，摘要里没有给，我这里未获取，所以无法判断考核目标的难易。 10月30日，工业富联股价下跌0.49%，市场反应不大。 看机会，先看三年的业绩能不能向2400亿靠拢，再看计划实际买入的节奏。员工持股把核心团队和业绩绑定，但是否兑现要等财报。 以上内容来自公司公告，具体条款以公告为准。
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博克船长 @bokecaptain ·

我给个图，你看看，你感受不好，认为作为日本的人民日子那个时候 太难过了。

现在大家都说，日本失去20年，日子难过，年轻人失业、内卷、连上床爱爱的想法都没有，很悲惨。 这样看的，是真的没研究过，我看了很多很多这方面的书，因为我害怕呀。 真相不是这样的，完全不这样的。 市场普遍把“经济慢”当成“国家衰落”，真相是国家很强大。 日本至少证明了一点：人口在减少的国家，照样可以靠企业出海、技术壁垒和股东回报，让股市创出新高。 30年这期间的转型是成功的，这导致现在日本在半导体材料、医疗技术、精密电子、生物科技、大型核电、氢燃料电池、电力电网、机器人研发全球是领先的。 面上看，日本失去了30年，而实际上日本走上了转型（基础科学+金融改革）之路，日本家庭的幸福感得到了极大的提升。好像经济是没有发展，但老百姓得到了真正的实惠。 有人说日本是一个低生育老龄化社会，压根就没有生产率。日本的养老开支大幅上升，从1975年的的33%升到2015年的68%，日本财政用一半的开支来进行养老、生育、教育、医疗。钱从哪里来？负利率开动印钞机。 近20年，日本政府只做了一件事情，大力举债发养老金。 日本央行就做两件事情：印钱买国债、买股票。 日本伟大之处：用前30年进入了

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金融预测 @hybooxwatching ·

浦发银行三季度净利涨5.93%，环比降26%，银行股的机会看息差和拨备

浦发银行公告：前三季度营业收入1381.33亿元，同比增长4.42%；归母净利润405.72亿元，同比增长4.52%。 第三季度营业收入443.56亿元，同比增长6.32%；归母净利润96.21亿元，同比增长5.93%。 财联社注释：二季度净利润130.9亿元，三季度96.21亿元，环比下降26%。 同比增长5.93%，环比却下降26%，这两个数字并不矛盾：同比是和去年同期比，环比是和上一季度比。二季度的基数偏高，三季度回落，说明单季利润有波动。 摘要里没有给出息差、不良率和拨备的变化，我这里未获取，所以无法判断利润波动的原因。 10月30日，浦发银行股价上涨0.30%，反应平淡。 同一天，中银证券披露三季度净利润同比下降12.4%，环比下降34%，金融板块内部的业绩并不一致。 看机会，银行要看营收增速是否继续高于利润增速，再看拨备和资产质量。单季度的环比波动，不足以说明趋势。 以上数字来自公司公告和财联社注释。
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三季度，国家队买了40家A股，我估计10月份，跑路了？

涨幅从高到低是：中国石油+23.5%、华能蒙电+12.9%、中远海控+11.9%、中国石化+11.7%、中国电信+11.6%、中国神华+11.0%、中航沈飞+9.2%、华能水电+8.1%、中国中车+7.7%、中国联通+3.8%、国电南瑞+2.8%、中煤能源+2.4%、华大九天+1.8%、国睿科技+0.6%、云铝股份+0.2%。 跌的集中在芯片、光通信和材料，跌得最狠的几只是：光迅科技-37.8%、中船特气-33.1%、东方钽业-33.0%、中瓷电子-32.3%、有研新材-31.5%、中国巨石-29.2%、烽火通信-26.7%、海光信息-25.

三季度，国家队买了40家A股，我估计10月份，跑路了？
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博克船长 @bokecaptain ·

TCL中环筹划购买中环领先少数股权停牌，半导体硅片的机会看交易方案

TCL中环公告，公司正筹划发行股份购买资产暨关联交易事项，拟购买中环领先半导体科技股份有限公司除上市公司所持股权以外的剩余全部或部分少数股权。 经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 公司股票自2026年11月2日开市起停牌，预计在不超过10个交易日内披露交易方案。 这条公告的信息量其实不大：公告确定的只有交易的方向（购买少数股权）和时间（停牌不超过10个交易日），交易金额、估值、作价、发行价格，摘要里都没有，我这里未获取。 购买少数股权，意思是把子公司的少数股东权益收到上市公司里，通常会提升上市公司对该资产的权益比例。但对利润的影响多大，要看方案。 10月30日，TCL中环股价上涨1.96%。 看机会，先看交易方案里的估值和业绩承诺，再看股本变化对每股收益的摊薄。停牌期间没有实质内容，不必预设结论。另外，发行股份购买少数股权会增加股本，每股收益要看交易后的整体盈利能不能覆盖摊薄。 以上内容来自公司公告，具体条款以公告为准。
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博克船长 @bokecaptain ·

不要被所谓的大V分析带偏了，现在不是2008年的金融危机。

假设有一家银行，给100个人发了房贷。 2008年美国次贷危机之前，很多人买房靠贷款，其中不少人根本没有足够的还款能力。 银行把这些房贷打包卖给金融机构。金融机构又把它们包装成各种债券，卖给全世界。 还有人专门买保险，赌这些房贷最后会违约。 这个保险就是CDS。 问题来了：房贷借款人开始还不起钱，房价又暴跌，债券开始出问题。买保险的人纷纷要求赔钱。 而卖保险的金融机构自己也没有足够的钱赔。 更麻烦的是，很多银行、基金、保险公司互相欠钱。一个倒下，其他人也跟着出问题。 这就不是某家公司经营不好了，而是整个金融体系互相传染。 2008年真正可怕的地方，是借钱的人还不起，卖保险的人赔不起，金融机构之间又互相欠钱。 再看现在的AI。 微软、亚马逊、谷歌、博通、英伟达这些公司，都在大规模投入AI。 数据中心要建，芯片要买，电力要配套，投资金额越来越大。 市场开始担心：万一AI投资回报没有预期那么高，这些钱能不能赚回来？企业借的债能不能还上？ 于是，一些机构开始买CDS。 你可以把它理解为：我担心这家公司未来还不起债，所以我提前花钱买一份保险。 买的人多了，保险价格
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