在光通信这一段，磷化铟是真卡点。客观地说，他在磷化铟上的判断是早的，而且基本被证实了；

看看机构说的几个卡点：

源杰科技，CW激光器和EML芯片，是最纯正的受益者。个交易日累计跌超30%；

仕佳光子，CW激光芯片加光器件，上半年经营现金流已经转负，正在定增28亿元扩产。

云南锗业，磷化铟衬底，A股里唯一能批量供货的衬底厂，8月中旬它的市值已经到654.5亿元，和每年两亿元左右的利润严重不匹配。什么章教主在做，泡沫破裂，谁也做不了。

光迅科技，不对外，和可以。
东山精密，要H上市，自己扯淡搞压力，

长光华芯，大股东和华为旗下的哈勃都在减持。
三安光电，实际控制人和总经理先后被监察机关留置调查
锡业股份，铟储量全球第一，但铟业务每年收入只有五六亿元，约占营收1%，对利润几乎没有拉动，也还没有做磷化铟衬底，是概念。

明年都不短缺，现在你去赌这么短的时间吗？