10月28日尾盘，CPO概念活跃，中际旭创涨近10%，新易盛、剑桥科技、光库科技、蘅东光、汇绿生态跟涨。
消息面上，全球光器件巨头Lumentum的首席执行官近日表示，公司的部分光器件产能已被预订至2029年初，客户开始锁定2030年的产能；就算持续扩产，2027年依旧有七成左右的市场需求无法被消化。
这句话和今天上午SK海力士的说法很像：供给紧张不是一两个季度，而是被客户提前几年锁定了。
同一天早盘，主力资金净买入中际旭创超6亿元，位居个股第一。资金的方向和消息的方向是一致的。
但要分清两件事。Lumentum说的是它自己的产能，国内公司的订单和产能能不能对上，今天没有公开数据，我这里未获取。
另外，股价单日涨近10%，已经先反映了一部分预期。追进去的人，要想清楚后面有没有业绩来接。
看机会，下一步要看国内光模块公司的订单披露，以及芯片、激光器这些上游环节的供给，能不能跟得上。
以上信息来自公开报道，国内公司的订单和产能是否同步，还要等各家公告来验证。
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