1. 希捷 STX

公司有连续超预期的记录：已连续四个季度EPS超预期，近线硬盘产能几乎排满到2027年。

2. SK海力士 SKHY

增长来源明确：Q3开始全面计入供英伟达Vera Rubin平台的HBM4收入，梅里茨测算Q3 DRAM和NAND售价分别上涨22%和15%。

3. Celestica CLS

公司习惯超指引上沿：Q2收入和调整后EPS都超过指引上限，公司再次上调2026全年展望，并预计2027年增长加速。

4. KLA KLAC

历史上偏向上调指引：2022年10月以来18次指引更新中，12次上调、4次下调。

5. 德州仪器 TXN

管理层称需求在扩散，汽车需求加速，工业和数据中心持续增长，因此给出高于季节性的指引。

6. 西部数据 WDC

预期下修幅度最大：富国目标价从730砍到450，瑞银降到470。