跳到正文
海博社 Hyboox
海博社 @hyboox-2 ·

山姆，奥拓慢说，

过去比的是谁更会写 Prompt 现在开始比的是谁更会设计 AI 工作流 再往后，比的可能是谁能同时管理最多、质量最高的 Agent。 是工作流让我们赚钱，不仅仅是问话。 可能我们连15%的GPT都没用到。 “现在已经不需要写提示词了。” 他在 38 分钟内解释了如何使用 ChatGPT，达到了大多数人无法想象的水平。 这是他给斯坦福大学学生的演讲。
引用到 X
海博社 @hyboox-2 ·

现在不是模型，推理，基建链，而是TOP，time，to power。

GPU多，管用吗？ 数据中心大，有用？。 一个大型AI数据中心可能需要几百MW甚至GW级电力， 接入公共电网不是插根电线就完事了。 变电站、输电线路、并网审批、电力设备都 等上几年并不稀奇。 以前：谁有GPU，谁有算力，谁就牛逼。 现在：谁先拿到电，谁先把GPU变成算力，谁才更牛逼。 为什么燃气轮机、燃料电池、往复式发动机突然火了？能快速交货？多久能装好？多久能让数据中心真正通电？ Time to Power，正在从一个工程指标，变成AI时代的商业竞争力。
引用到 X
海博社 @hyboox-2 ·

924，两周年，牛下水了？

2026年9月24日，今日上涨公司1085家，下跌公司4001家，下跌公司远多于上涨公司。今天是9.24行情的2周年日子，没想到大A却是一片惨淡， 上证指数全天一路下跌，连个像样的反弹也没有，成交量也继续萎缩，秋天到了，场子也越来越冷了，不禁想起侯湘婷的歌——秋天别来……
引用到 X
海博社 @hyboox-2 ·

高盛把2030年全球数据中心，

表后发电预测从 40GW调到67GW。 全球数据中心中心容量大哥在217GW， TTP（tme to power），谁有产能？谁能提前交货？ GEV计划的年产能： 2026约20GW 2028约24GW 2030约30GW Bloom扩到2GW后，即使85%利用率，到2030累计只能交付约7.7GW， 所以相比18GW需求有巨大缺口。 潍柴动力可能有比较大的机会。 第一层：最快拿到电 燃料电池、航改燃机、往复式发动机。 第二层：长期Base Load 重型燃机、联合循环、核电、电网。 第三层：配套设备 变压器、开关设备、储能、UPS、电力电子。
引用到 X
海博社 @hyboox-2 ·

这次会谈，线索已经很清晰了

12个字：合作为主、竞争有度、分歧可控、和平可期 战略稳定关系：未来3-5年的指引 沟通有序：每年可能高层都会晤一下 竞争有度：不是不竞争，而是不能搞成风险事件、芯片可以竞争，但不能导致科技战，稀土主要用于民用。一些不能脱钩的不脱钩，比如新能源、光伏、电池可以做美国生产。 合作有度：贸易战基本上不要打了，非敏感商品降低关税，能合作的地方尽力合作，不要加新关税，农产品采购、波音大单、能源贸易比如美国天然气、石油出口中国，双方都扩大对等的投资，ai、芬太尼合作。 分歧可控：弯弯不能变成军事冲突，制裁也要逐步取消。 和平可期：加强军事沟通，核热线，伊朗稳定，霍尔木兹海峡保证开放，朝鲜不能出现核危机。
引用到 X
海博社 @hyboox-2 ·

会晤花絮

红毯没铺平，美军人员临时蹲下整理。 特朗普罕见亲赴机场，在舷梯下等。 天气不算冷，特朗普却穿大衣、戴手套。 正式握手前，特朗普特意脱下一只手套。 B-1轰炸机低空掠过，特朗普瞬间皱眉。 停机坪摆满F-22、F-16，军机列阵迎宾。 两人边走边聊，特朗普轻拍后背。 介绍随行高官，特朗普逐一握手。 儿童上前献花，元首夫妇现场互动。 临上车再次握手，两人在车旁继续交谈。
引用到 X
财妹机会 @hybooxdiscovery ·

最近开始关注去去宁德化了，感到有点意思。‘   但一个技术从稀缺到大众都能做了，就不算稀缺了，就像手机，现在大家都会做了，苹果也不是唯一的了。 宁德时代现在是100分，欣旺达、亿纬锂能、中创新航也能做到99分，一分已经没感受了。 既然够用了，也许不买苹果手机，买个其他的也一样功能。
引用到 X

收藏到桌面