本周海外市场核心事件与A股关注方向

周一：贝森特宣布对伊朗“史上最严制裁”计划
影响：能源安全、油气价格预期升温。
关注：杰瑞股份（油气装备出口、海外油气资本开支受益）；宝丰能源（煤化工替代石油逻辑增强）。

周二：美国消费者信心、房价、新房销售数据公布
影响：观察美国经济韧性，影响降息预期。
关注：赛轮轮胎（海外收入占比高，若美元走弱利好出口）；三花智控（海外制造链需求恢复）。

周三：英伟达财报+PCE通胀数据（本周最大事件之一）
影响：AI资本开支是否继续加速，将决定全球科技方向。
关注：中际旭创（800G/1.6T光模块需求验证）；工业富联（AI服务器产业链核心）。

周四：杰克逊霍尔会议开启，美联储释放降息信号
影响：若沃什释放宽松预期，全球风险资产受益。
关注：东方电气（AI电力、燃机、能源装备逻辑）；思源电气（海外电网投资+AI电力需求）。

周五：沃什首次重要讲话+美国就业数据修正
影响：就业数据若继续下修，市场可能强化降息交易。
关注：黄金资源股（山东黄金等）；新能源电力设备方向（许继电气、平高电气）。

周六：G20财长会议预热
影响：关注全球财政、贸易、汇率政策变化。
关注：高端制造出口链，如纽威股份（工业阀门全球化）；广东宏大（资源安全、军工民爆）。

本周最大三条主线：
英伟达财报 → AI算力链重新定价
杰克逊霍尔 → 降息预期影响全球资产
伊朗制裁 → 能源安全+煤化工+油气装备受益