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东方电气 600875：重型燃机龙头，有海外数据中心订单 哈尔滨电气 港股1133：重燃份额第二，在研轻型燃机 上海电气 601727：重燃自主控制系统已投运 中国动力 600482：中小型燃机，海外订单增长快 汽轮科技 300277：自主燃机，海外询单增加 叶片和高温合金（卡脖子环节） 6. 应流股份 603308：燃机叶片龙头 7. 万泽股份 000534：高温合金叶片 8. 图南股份 300855：高温合金 9. 隆达股份 688231：高温合金 10. 钢研高纳 300034：高温合金 结构件和配套 11. 豪迈科技 002595：燃机零部件，产线满负荷 12. 振江股份 603507：西门子能源供应商 13. 飞沃科技 301232：已和GEV签合作备忘录 14. 航宇科技 688239：环锻件 15. 联德股份 605060：精密铸件 集成出海 16. 杰瑞股份 002353：美国云厂商14.65亿美元订单 航发系 17. 航发动力

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美股盘后，

英特尔暴跌20% 亚马逊暴跌7% 闪迪大跌4% 海力士大跌5% 迈威尔大跌4% 中国A股，下午翻红，中继旭创，可能涨停？ A股市场大幅低开 创业板指一度跌近4%。 今天放量了，沪深两市半日成交额1.01万亿 较上个交易日放量230亿。 全市场超2800只个股下跌。 大消费黑芝麻、迎驾贡酒、泉阳泉、皇台酒业涨停，青岛食品触及涨停； PCB金安国纪、澳弘电子、宏昌电子涨停； 医药板块逆势活跃，桂林三金走出2连板，羚锐制药涨停，万邦医药涨超17%，睿智医药、近岸蛋白涨超11% 指南针跌超10%，大智慧、财富趋势、汇金科技等跟跌； 现在应该是买进的机会，大会后，周末可能出台振奋人心的消息。
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海博午盘必读：沪指午后先碰3651点，光模块的雷在现金流和存货

午后上证指数我们看偏强，先去碰昨收3651点。上午沪指只跌0.3%，创业板指从跌超3%收窄到跌1.18%，低开的盘被接住了。 沪指上午收盘跌0.3%，深证成指跌0.58%，半日成交1.01万亿元，比昨天同期多230亿，医药、大消费走强，全市场仍有超2800只个股下跌。 上方先看昨收3651点，上午还差一小截；下方看3600点，今早盘中失守过，再往下是3574点前低。下午收盘站上3651点、全天成交额过昨天的1.56万亿，判断成立；收盘跌回3600点下方，就是我们错了。 创业板指这轮收窄，有人在抢AI硬件的反弹，上午PCB方向的金安国纪、澳弘电子、宏昌电子涨停。光模块龙头的利润表还好，问题出在现金流和存货。 新易盛盘初跌15%到194元，比7月高点回撤68%。扣非环比少了23%。更要紧的是钱没回来，前三季度经营现金流降了68%，存货比年初多了141%。 天风证券对新易盛的全年净利预测是273亿，要四季度赚159亿，我们认为这个数还得下修。 光模块的账要等现金流回来才算数，午后我们先看3651点收不收得回来。
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新易胜爆雷了？中继旭创也爆雷了？

显然新易胜没有超过预期？三季度营收109.4亿元，收入环比下降约13%，扣非环比下降约23%，扣非净利率从约37.7%降到约33.2%。 这不算爆雷，只能说业绩放缓了。但需求大增，预付款从年初0.17亿元猛增到13.22亿元，存货174亿元，相当于前三季度月均营业成本的9个多月，同时应付账款翻了将近两倍。公司在拼命锁料、囤货，这是供应受限的特征，需求坍塌的公司不会这样预付材料款。 这个原因吗，是这样的：是九月底本来有大批的货要发，碰到泰国洪水，延迟到了十月初，所以这里就导致三季度营收出了问题，全年 500 亿的目标，公司说没有问题。 发大水滴原因。 中际旭创Q3营收同比增长171.83%，归母净利润增长173.74%，相比上半年241.70%的利润增速，骤降近68个百分点。不过，营收环比仍增长24.6%，利润环比增长8.5%，扣非净利润达到90.18亿元。剔除投资波动影响，主营业务依然强劲。 股价怎么反应？我认为这些已经反应股价了，明天可能低开大幅高走。
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东方电气三季度业绩点评

还可以，至少还能赚钱，三季度能赚钱的公司不多呀 第三季度实现营业总收入175.74亿元，同比增长1.17%；归属于上市公司股东的净利润11.25亿元，同比增长6.51%。 前三季度累计实现营业总收入561.98亿元，同比增长1.22%；归属于上市公司股东的净利润38.39亿元，同比增长29.4% 明年利润有两条线：G50放量和风电修复，后者还没进入市场预 4季度收入大概率小幅超过去年同期。风机产量逐季回升，上半年东方风电在央国企风机定标中份额14.76%、排名第二；首台G50已发往哈萨克斯坦，三季度新增约35亿元火电设备存货将在四季度确认 燃机是2027年弹性最大的来源，约束在产能。G50已签海外订单40余台，加拿大框架协议30台，2027年新签可能超过80台；一期产能2027年底才达到年产25台，当年交付在20台左右
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海博复盘必读：创业板砸4.45%，银行护盘新高

今天是科技挨打、大银行扛旗的一天。上证指数收报3651.43点，跌0.82%，创业板指跌4.45%，两市成交额15707亿元，比昨天少714亿元。 光通信砸得最重。天孚通信三季度净利8.79亿，同比涨55%，市场要的是9亿以上，盘中一度逼近20%跌停。 钱去了银行。工行、建行盘中创历史新高，四大行总市值首次破10万亿元，这是资金在换仓，基本面没有新消息。 指数为什么只跌0.82%，创业板却跌4.45%？源头在隔夜谷歌，搜索广告只涨12%，自由现金流连续第二个季度为负，明年资本开支还要超3000亿美元。 市场读成AI回报不及预期，我们不这么看：谷歌云营收翻倍，还在租第三方算力，需求没问题，砸的是回报预期。 预计明天大盘偏弱，区间震荡：压力3677到3700，今天开盘位叠整数关口；支撑3600前期低点。 往后三周最关键的，是10月31日的制造业PMI和六大行三季报。 把眼光放到往后两个季度，价格会先于需求回来：9月PPI同比涨5.0%，CPI只涨0.9%，10年期国债收益率压在1.6%到1.7%。 市场当它是避险盘，长钱买的其实是4%以上的股息利差 利差在变宽：二季度行业
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