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长鑫科技上市才三个月,现在已经是上证综合指数第一大权重股了,权重4.67%,农业银行、工商银行只能排在后面,分别是3.83%和3.77%。 科创板综合指数那边更夸张,长鑫科技权重15.74%,同样是第一大权重股。 按编制规则,权重因子要等到下个月第二个星期五之后的交易日才会调整,这意味着跟踪这两个指数的被动资金,接下来还得继续按这个权重买。 一家刚上市三个月的公司,把两大行都挤到后面去了。

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宁德时代在投资者互动平台说,全固态电池2027年有望实现小批量生产,这条消息被转了不少。 但往前翻一个月,宁德时代首席制造官倪军自己说的是,全固态电池真正规模化落地至少还要五年;有机构分析师给的时间表更保守,规模化供货要等到2029到2030年。 小批量跟规模化中间,还隔着良率、成本、产线这几道坎。 2027年能看到产品,不代表电池行业明年就能换一轮。

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盾安环境三季报出来了,单季净利润2.61亿元,同比涨了接近12%,看着还不错。可把前三季度拉通看,归母净利润7.28亿,反而比去年同期跌了5%多,扣非也跌了快3%。 原因不难猜,原材料涨价啃掉了一块毛利,家用空调这边压力还在。 真正把Q3单季度拉起来的,是数据中心温控和液冷这块——上半年部分产品收入涨了四成多,现在已经进了比亚迪、中车、金风科技、宁德时代、蔚来换电的供应链。 传统主业在原材料面前喘气,第二增长曲线先跑起来了。

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天齐锂业前三季度扣非净利润55.33亿元,同比涨了七十六倍多,数字很吓人。 可是把三季度单拎出来,扣非是13.34亿元,同比涨了十八倍多,而上半年大约42亿元,平均每季21亿,三季度比上半年的平均水平少了三成多。 产品售价比去年同期涨了不少是真的,利润却不是一路往上走的。我没查到公司对这个落差的说明,二季度单季的数也没有,只能先记着。 周一开盘,市场是看同比,还是看这个落差,我也不知道。

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今天A股PCB板块开盘就跌麻了,华正新材直接跌停,龙头生益科技跌超7%,光模块那边新易盛跌超7%,中际旭创也跌了6%。 X上一堆号把这个甩锅给马斯克昨晚说的新云商要"死一批",可我翻了几篇今天的财经报道,没有一篇提马斯克,说的都是高盛把韩国KOSPI目标位砍了25%,还有上周五托盘的资金周一没来,沪深300主力转成了净流出。 到底是谁在跌,还真不一定是大家嘴上说的那个原因。

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微软周三盘后交季报,大家都在猜Azure能不能超过45%的指引,我倒想先看订单。 7月底财报里,已经签约、还没确认成收入的合同涨了84%,可电话会上管理层又补了一句,去掉OpenAI只涨25%,中间那一大截全是OpenAI一家撑起来的。 订单不是假的,算力也确实缺,CFO自己都说需求超过了产能。可钱花得比赚得快,这一季资本开支指引超过500亿美元,机房盖不起来,订单就变不成收入。 按媒体报道的这周收盘价和上个财年每股收益算,大概三十倍,没给坏消息留多少空间。周三除了看Azure,还得看扣掉OpenAI的那部分订单涨不涨得动。

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苹果Duo刚上市没几天,屏幕开裂的事还没个说法。 iFixit今天把铰链拆开建了个三维模型,先把"排线被跨铰链夹断"这个猜测排除了,现在怀疑是机身闭合的时候中心支撑条没压到位,屏幕在弯折处被顶了一下。 领益智造是这台机器铰链结构件、屏幕支撑板和均热板的供应商,之前有媒体问起这层关系,公司的回应是和客户签了保密协议,不便透露。 iFixit自己也没敢说这是批量问题,只说是部分机型出现的损坏,接下来看看苹果有没有动作,这屏幕的锅最后算谁的。

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SemiAnalysis创始人Dylan Patel指出,AI基建扩张面临融资成本和芯片供应瓶颈,相关限制可能延续至2028年

你信吗? 英伟达的性能优势仍在,但自研芯片竞争可能逐步影响其市场份额和定价能力; 就是英伟达芯片放缓了。 内存行业的高利润能否维持,则取决于2028年后新增产能投放及供需变化。

SemiAnalysis创始人Dylan Patel指出,AI基建扩张面临融资成本和芯片供应瓶颈,相关限制可能延续至2028年
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人形机器人现在到底缺什么?特斯拉10月22日的电话会上自己说了:造车有现成的车队往回传数据,Optimus没有,得先造一两万台机器人自己练。 Optimus在弗里蒙特已经开始早期量产,马斯克说一周两万台的目标至少要一年才能到,外部客户交货要等到2027年底前后。 所以机器人本体离放量还早,眼下先要花钱的是训练用的数据和设备。但A股哪家能真拿到数据采集的订单,我手上没有一手证据,不敢点名。

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社保基金三季度末新进了17家A股公司的前十大流通股东,其中14家前三季度净利润是增长的。 最亮眼的是赣锋锂业,前三季度归母净利润50.12亿元,同比涨了近两百倍,不过按增幅倒推,去年同期只有两千多万元,基数极低。 社保占流通股比例最高的是高凯技术,5.26%。这17家里有色和电子各3家,资源和周期的占了不少。 有个提醒,持仓是9月底的,披露本来就滞后,一位私募基金经理的说法是至少晚15天,拿它当跟风信号,早就晚了。

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华鑫股份周日发公告,周一开市起停牌,原因是控股股东上海仪电集团在筹划转让股份,可能导致控股股东变更。 仪电集团和旗下华鑫置业合计持有47.27%,公告没提受让方,说是最多停两个交易日。 公司主业是华鑫证券,今年上半年营收14.29亿元,归母净利润4.02亿元,同比涨了79.47%,10月到上周五股价已经涨了11.44%。 谁来接手,现在谁也不知道,等复牌再看。

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