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博克船长

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博克船长 @bokecaptain ·

然后是美国数据中心的鬼故事，GEV、BE大跌

说的是美国数据中心会放缓，特别是德州 我反而会认为数据中心会加快，德州、鹅州明摆的是滞后了，放缓说得过去。 但资本开支是有成本的，7巨头会让资本躺在那里等州长批吗？等居民不游行吗？ 数据中心不怕你不批，就怕你没钱，有的是地方建这玩意。 而且，谁也不会怠慢，谁敢慢慢的建，那就意味着谁先从AI的游戏中淘汰。 所以，大胆的操作电力短缺设备，跌下来应该就是机会。
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民主党怎么可能阻止数据中心的建设呢？

我认为，中期选举改变的是美国数据中心建在哪里、花多少钱，建设总量很难被挡住。 按"德州停摆、算力需求下修"Bloom Energy 跌6.36%，英伟达跌3.17%。 我很不认同：市场把一个州审批变慢，当成了全国需求变少。 需求会搬家，不会消失， 美国算力缺口由超大规模云厂商的资本开支决定，州政治管不到。 摩根士丹利自己列的相对赢家就说明了去向：WULF 下一个项目在肯塔基，APLD 只做政治友好的州，HUT 在路易斯安那。WMB 依托天然气管网的表后供电方案，签约后18到24个月就能通电，绕开了并网队列。民主党的政纲重点在谁来付电费，没有要求禁建，这只会抬高成本。

民主党怎么可能阻止数据中心的建设呢？
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东山精密控股股东提议2026年度股东回报不低于10亿元，分红回购的机会看落实

东山精密公告，公司控股股东袁永刚、袁永峰提议，在符合利润分配条件、未发生超出既定计划的重大投资或重大现金支出需求，且不影响公司持续经营和长期发展的前提下，2026会计年度实施的股东回报总额不低于10亿元。 这个股东回报总额，包括公司向股东派发的现金红利，以及按届时适用的法律法规、可以视同现金分红的以现金为对价、采用要约方式、集中竞价方式的回购等。 这条消息要分清：这是控股股东的“提议”，而且有前提条件，还不是公司董事会、股东会通过的方案。 摘要里没有给出具体的分红比例、每股派息，也没有写回购和现金分红各占多少，我这里未获取，所以对股东的实际回报，没法判断。 对普通投资者来说，最稳的办法是盯公司后续的公告和定期报告。消息只是线索，数字和合同才是证据，没有披露的部分，就老老实实写“不确定”。 我的习惯是先分清哪些是已经发生的事，哪些是公司的计划和预期，再去看数字能不能核对。消息里能核对的部分，才是判断的基础。 看机会，先看提议是否被董事会和股东会通过，再看现金分红和回购各自落实多少。 以上内容来自东山精密的公告，具体以公司披露为准。
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游族网络子公司签42.25亿元GPU采购合同，算力的机会看合同能否落地

游族网络公告，全资子公司上海游族信息技术有限公司，近日与A公司签署《销售合同》，采购型号为PRO5500（PCIe）的GPU产品，协议总金额42.25亿元（含税）。 公告里说，本次交易属于日常经营重大合同，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 公司同时表示，合同实施的内容及进度存在不确定性，对财务指标的影响金额暂时无法测算。 这条消息要分清：这是游族网络“采购”GPU，是花钱买设备，不是拿到订单。公司自己也说了，合同的实施存在不确定性。 摘要里没有给出A公司的身份、交付时间、资金来源，也没有写这批GPU的具体用途，我这里未获取，所以对公司业绩的影响，没法判断。 我的习惯是先分清哪些是已经发生的事，哪些是公司的计划和预期，再去看数字能不能核对。消息里能核对的部分，才是判断的基础。 这类消息，不用急着下结论。先把已经确认的事实记下来，把还没确认的部分标出来，等后续公告出来，再回头对照，这样不容易被带偏。 看机会，先看合同的实际履行和交付进度，再看公司披露的GPU用途和资金安排。 以上内容来自游族网络的公告，具体以公司披露为准。
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国晟科技光伏子公司停产已近两个月，风险警示的机会先看复产进展

国晟科技公告，公司光伏业务的三家子公司，受行业供需、订单亏损等多重压力影响，已于2026年9月8日停产，截至公告日仍处于临时停产状态。 公司说，如果未能在2026年12月7日前恢复生产，公司股票存在被上交所实施其他风险警示的风险。 公司2026年前三季度营收3.25亿元，净利润亏损1.57亿元。 算一下：亏损1.57亿元，相当于营收3.25亿元的约48%（推算）。 这条消息要分清：这是风险提示，不是利好。公告里写的是“存在被实施其他风险警示的风险”，不是已经被实施。 摘要里没有写复产的计划，也没有写停产对订单和现金流的具体影响，我这里未获取，所以12月7日前能不能复产，没法判断。 这类消息，不用急着下结论。先把已经确认的事实记下来，把还没确认的部分标出来，等后续公告出来，再回头对照，这样不容易被带偏。 对普通投资者来说，最稳的办法是盯公司后续的公告和定期报告。消息只是线索，数字和合同才是证据，没有披露的部分，就老老实实写“不确定”。 看机会，这条先看风险。先看12月7日前的复产进展，再看订单和亏损有没有改善。 以上内容来自国晟科技的公告，具体以公司披露为准。
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力勤资源控股股东子公司增持H股，计划累计不低于1亿元，增持的机会看后续执行

力勤资源公告，控股股东力勤投资的全资子公司矩阵资源，以自有资金约2274.81万元，增持了公司H股股份154.72万股，占公司已发行股份总数的约0.09%。 矩阵资源计划自本次增持起6个月内，继续增持公司H股股份，累计增持不低于1亿元（含本次已增持的部分）。 算一下：已增持的2274.81万元，约占1亿元下限的22.7%（推算）。 这条消息要分清：已经买入的是2274.81万元，剩下的是计划，要看6个月内的实际执行。 摘要里没有写增持的币种和均价，也没有写增持前控股股东的持股比例，我这里未获取。公司的业绩和估值情况，同样未获取，所以对股价的影响，没法判断。 对普通投资者来说，最稳的办法是盯公司后续的公告和定期报告。消息只是线索，数字和合同才是证据，没有披露的部分，就老老实实写“不确定”。 我的习惯是先分清哪些是已经发生的事，哪些是公司的计划和预期，再去看数字能不能核对。消息里能核对的部分，才是判断的基础。 看机会，先看后续的增持进展公告，再看累计金额有没有达到1亿元。 以上内容来自力勤资源的公告，具体以公司披露为准。
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10月新能源乘用车批发预估180万辆、同比增12%，车市的机会看环比能否延续

行业初步统计显示，2026年10月全国乘用车厂商新能源批发预估180万辆，同比增长12%，环比增长8%。 其中，特斯拉中国10月交付量预估为67829辆，同比增长10.3%。 算一下：按同比增长12%倒推，去年同期约160.7万辆；按环比增长8%倒推，9月约166.7万辆（推算）。 这条消息要分清：批发量是厂商卖给经销商的数量，不等于终端消费者买走的数量。 摘要里没有给出传统燃油车的批发数据，也没有给出各家车企的批发明细，我这里未获取，所以新能源的渗透率，没法判断。特斯拉的数字也只是预估。 我的习惯是先分清哪些是已经发生的事，哪些是公司的计划和预期，再去看数字能不能核对。消息里能核对的部分，才是判断的基础。 这类消息，不用急着下结论。先把已经确认的事实记下来，把还没确认的部分标出来，等后续公告出来，再回头对照，这样不容易被带偏。 看机会，先看后续公布的终端零售数据，再看11月的批发有没有继续环比增长。批发和零售的差距，是判断库存压力的线索。 以上内容来自行业对10月乘用车批发的初步统计，具体以正式数据为准。
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长高电气子公司中标约2.3亿元国家电网采购项目，电力设备的机会看交付

长高电气公告，国家电网电子商务平台发布了2026年输变电项目第五次变电设备（含电缆）公开招标采购的中标公告，以及直接采购的成交公告。 公司的四家全资子公司，分别在组合电器、隔离开关、开关柜等品类中标，合计中标金额约2.3亿元。 这条消息要分清：中标是拿到了订单资格，收入要看后面的合同签订、交付和验收，不是一次性确认。 摘要里没有给出各家子公司各自的中标金额，也没有给出交付时间和毛利率，我这里未获取，所以对全年业绩的具体影响，没法判断。 另外，摘要里没有写这2.3亿元占公司上年收入的比例，我这里同样未获取。 这类消息，不用急着下结论。先把已经确认的事实记下来，把还没确认的部分标出来，等后续公告出来，再回头对照，这样不容易被带偏。 对普通投资者来说，最稳的办法是盯公司后续的公告和定期报告。消息只是线索，数字和合同才是证据，没有披露的部分，就老老实实写“不确定”。 看机会，先看合同签订和交付的进度，再看后续几批国家电网招标中，公司的中标情况有没有延续。 以上内容来自长高电气的公告，具体以公司披露为准。
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近日，2026年阿布扎比国际石油展览会(ADIPEC2026)开幕，全球能源行业企业及专业人士汇聚一堂。东方电气携高端陆地钻采、海洋油气等领域装备与技术成果亮相展会，集中展现高端能源装备制造与服务领域的技术实力和创新成果。

近日，2026年阿布扎比国际石油展览会(ADIPEC2026)开幕，全球能源行业企业及专业人士汇聚一堂。东方电气携高端陆地钻采、海洋油气等领域装备与技术成果亮相展会，集中展现高端能源装备制造与服务领域的技术实力和创新成果 展会现场，东方电气数字化沙盘吸引了众多观众驻足。该沙盘采用菱形概念设计，搭载智能透明互动一体式沙盘系统，集中展示油气装备、海洋工程装备、油气电新能源技术及全球定制化服务四大领域成果。观众通过触屏互动，直观了解相关产品、技术与服务。 此外，东方电气展区还展示了“东方曙光”1号(G50)重型燃气轮机模型，向客户重点推介燃气轮机及余热锅炉系列产品，介绍联合循环蒸汽轮机，以及压缩机、调相机、高压变频器、光伏逆变器、风电装备、储能系统等电力解决方案 中国的燃机要卖到中东了？中东要建谁的数据中心？
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苹果称内存涨价拖累毛利率，存储的机会要看涨价能延续多久

美东时间周一盘后，苹果CEO在财报会上表示，内存价格上涨，正在拖累公司新一季度毛利率环比下滑。 他说，目前看到的内存定价是前所未有的，与6月财季相比，9月财季确实看到了更高的内存成本，其中一部分被库存递延收益，和某些非内存组件的成本下降所抵消。他还预计，未来内存成本会更高。 这条消息要分清：这是终端厂商的成本压力，也就是存储涨价的下游反应，不等于存储公司的利润已经同步增加。 内存涨价具体涨了多少、苹果新一季度毛利率的具体数字，摘要里没有写完整，我这里未获取，所以对存储公司的影响，没法判断。 存储涨价的传导链条很长：存储厂商涨价，终端厂商承压，终端再看能不能涨价转嫁给消费者。每一环的接受程度不一样，这里只说了苹果这一环。 对普通投资者来说，最稳的办法是盯公司后续的公告和定期报告。消息只是线索，数字和合同才是证据，没有披露的部分，就老老实实写“不确定”。 看机会，先看内存价格的后续走势，再看存储公司的业绩有没有体现涨价。下游能不能接受更高的成本，也要看。 以上内容来自苹果财报会的报道，具体以公司披露为准。
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