周二，AMD在花旗全球TMT大会上，把2030年AI市场规模预期从1万亿美元级别上调至2万亿美元，股价收涨5.9%。
但更值得关注的，是Meta等核心客户对Helios机架级系统的采购，超过了最初协议规模。
通俗讲：市场有多大，是对未来的估算；客户追加订单，才是眼前的需求。
过去，大家盯着训练一个大模型要买多少芯片。接下来，更关键的是：越来越多人每天用AI写代码、处理工作，每一次调用，都需要算力支撑。这就是推理需求。
AMD也在从卖芯片，走向交付整套算力系统。
当然，订单还要变成交付、收入和利润。但至少现在，简单一句“AI基建已经到头”，解释不了客户为什么还在加单。
怎么办，我睡不着觉，好焦虑，感到踏空了整个牛市，踏空了整个币市？
这几天，一个叫Jev的模型非常热门。它不会聊天、写文章，也不负责生成代码，只处理三类任务：在预设选项中选择、对目标进行评分，以及回答Yes或No，同时给出相应概率
中国的房地产好起来了， 关键是恒大徐老板才判刑呀 这岂不是太冤枉了吗？
1）CXO：CRO-益诺思、昭衍新药、泰格医药、美迪西、诺思格；CDMO-药明康德、凯莱英、康龙化成、皓元医药，港股关注药明生物、药明合联； 2）创新药：A股-百利天恒、恒瑞医药、迪哲医药、三生国健、科伦药业等；港股-信达生物、康方生物、翰森制药、科伦博泰生物-B、复宏汉霖、和铂医药-B； 3）AI与生命科学上游：金斯瑞生物科技、华大智造、义翘神州、近岸蛋白、毕得医药、诺唯赞、皓元医药百奥赛图、药康生物、南模生物、剂泰科技、英矽智能、晶泰控股、维亚生物、泓博医药、成都先导等 4）
