结论，电子皮肤可以搞，问题是咋搞？
人形机器人是趋势，AI的终极结果是人，是人形，就是超过真人。
技术上基本成功了，现在是量产，良率。
兴业证券测算，2025年全球人形机器人电子皮肤市场只有约2.61亿元，到2030年有望达到约190亿元，五年放大约70倍。
福莱新材8月签下的订单给了一个参照：20万套触觉传感器对应约4万只行业级灵巧手，也就是一只手大约要用5套。福莱新材是跨界进来的，原本做功能性涂布材料，恰好可以把涂布工艺迁移到电子皮肤上。
帕西尼的触觉传感器起售价已经降到199元，单价一路下滑，意味着这个行业很快会从卖技术变成卖制造，利润会向成本最低、供货最稳的工厂集中，灵巧手和整机厂的议价能力也会随之上升。
卡点在哪里？把一片传感器做出来不难，难的是把一千万片做得一模一样，还能在机器人手上反复弯折几百万次不坏。
A股里最符合“制造为王”标准的是汉威科技旗下的能斯达：柔性传感器年产能2000万只，良率超过92%，毛利率超过40%，今年2月拿到了车规级认证，客户有宇树和华为。
目前路线，量产初期便宜、薄、良率高的柔性薄膜路线会先放量，高端精细操作再交给多维和视触觉方案。
订单很大、收入很小，这是行业从0到1阶段的典型特征。
这玩意要做的像人一样的皮肤，我认为是迟早的事情，我们要确定的是那条技术路径会胜出，去投资这样的公司，可能比投资特斯拉还牛逼。70倍呀。
压阻式：成本最低、最薄、最容易大面积量产，缺点是只能测压力大小，分不清方向和滑动，长期使用还会漂移。
这个不是方向。
电容式：成本和压阻差不多，灵敏度更高，接近感知也做得到，但怕电磁干扰，曲面上封装难度大。
这个也难。
霍尔式：用磁场变化测三维力，帕西尼是代表。能分辨方向、剪切力和滑动，单点信息量大，但单个器件更贵，阵列密度受磁体尺寸限制。
这个难说。
视触觉：用微型摄像头拍下软胶的形变，再反推触感，戴盟、千觉、GelSight 走这条路。分辨率最高，每平方厘米能到上万个感知点，缺点是体积大、耗算力，铺满全身不现实。
这个也难。
有一点，这和锂电池一样，便宜的最先被创新出来，出货大的，最先占领市场，柔性薄膜阵列（压阻或电容）加一颗专用处理芯片，最可能先跑出规模，因为它最便宜。
开讲电子皮肤，现在有机会吗？
结论，电子皮肤可以搞，问题是咋搞？
人形机器人是趋势，AI的终极结果是人，是人形，就是超过真人。
技术上基本成功了，现在是量产，良率。
兴业证券测算，2025年全球人形机器人电子皮肤市场只有约2.61亿元，到2030年有望达到约190亿元，五年放大约70倍。
福莱新材8月签下的订单给了一个参照：20万套触觉传感器对应约4万只行业级灵巧手，也就是一只手大约要用5套。福莱新材是跨界进来的，原本做功能性涂布材料，恰好可以把涂布工艺迁移到电子皮肤上。
帕西尼的触觉传感器起售价已经降到199元，单价一路下滑，意味着这个行业很快会从卖技术变成卖制造，利润会向成本最低、供货最稳的工厂集中，灵巧手和整机厂的议价能力也会随之上升。
卡点在哪里？把一片传感器做出来不难，难的是把一千万片做得一模一样，还能在机器人手上反复弯折几百万次不坏。
A股里最符合“制造为王”标准的是汉威科技旗下的能斯达：柔性传感器年产能2000万只，良率超过92%，毛利率超过40%，今年2月拿到了车规级认证，客户有宇树和华为。
目前路线，量产初期便宜、薄、良率高的柔性薄膜路线会先放量，高端精细操作再交给多维和视触觉方案
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