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博克船长

博克船长

谈谈这几年的股灾。

2015年杠杆灾 :怪肖钢,本来大盘好好的,他自以为是,要清理场外配置,自己不懂救市,乱救市。他自己承认自己没能力,搞糟了,特别是熔断,直接下台。 2018年和2024年关贸灾:这个显然是特朗普干的,当时市场预计加不了多少税,后来中美比着加,特朗普最后加的都计算不出到底多少税,有点说150%,有点说145%。哪个时候,感觉两个国家要懂真格的,结果特朗普是闹着玩的,把股市玩进去了。 2022年茅灾 :不能算茅台头上,只能说抱团导致的股灾。 2024年转融灾 :这个一定算到易会满的头上,也因为他在任,搞了很多江浙的IPO,一查一个准。 2026年芯片灾:这个不能算到那个书记,女书记头上,说国家队先跑,你也知道这消息,你不会破? 我认为这次是泡沫太大了,也不能怪吴清,他在4000点就提示风险了。现在我认为捄柿救的不错,大跌国家对就买进。 如果按照2015年那个跌法,指数早都往3000点跑了。现在还在3600以上,说明整的的不错了。

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巴菲特下面有个公司,PCC,没有上市,叶片技术应该是第一的。

Howmet,马斯克可能有这个公司造R级,叶片应该算老二。 中国的应流股份和英国的Doncasters,还有美国私营企业CPP差不多,属于第二梯队。 排名应该算老五,另外东气的是引进三菱的,内部说是中国最牛的,叶片水平比应流的好,但属于国家机密。 如果纯纯从叶片技术看,中国的可能应流做的很专一,东汽应该做全产业链燃机,有人参观过它的叶片,最高温度和西门子差不多。

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国家能源局等部门发布关于促进燃气轮机创新发展的指导意见。

意见提出,加强财政和金融支持。 落实好研发费用加计扣除、固定资产加速折旧等税收优惠政策。 鼓励金融机构对符合条件的燃气轮机研制企业和自主燃气轮机项目提供贷款、担保、融资租赁、商业保险等多元化金融服务。加 大国家科技重大专项对燃气轮机关键装备攻关支持力度。 鼓励企业申请“两重”、再贷款、财政贴息等政策支持,扩大制造业中长期贷款投放,引导和支持符合条件的燃气轮机企业通过上市、发行债券等方式拓宽融资渠道。 燃气轮机国内的老大应该是东方电气?

国家能源局等部门发布关于促进燃气轮机创新发展的指导意见。
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投资,要有敏锐像鹰一样的嗅觉,像狗一样的听觉,像老鼠一样的跑路精神。

大会讲了,要有政绩观,搞民生。 搞什么:吃药喝酒,从我的观察,要搞的应该是九安医疗、山西汾酒。 白酒的天下不是茅台、是汾酒,你同意吗? 东鹏饮料不错,但我不会做这个,因为今天把瓶子都贴了新标签。

投资,要有敏锐像鹰一样的嗅觉,像狗一样的听觉,像老鼠一样的跑路精神。
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彭博讲的哪些不是事实?

2021年到现在,香港股市遭遇最大抛售? 还有10%到15%的回调空间? 我算了笔账:10月南向净卖出240亿港元,前九个月买进去的是4282亿。一个月卖出的量,只是前面买入的6%左右,换算下来还不到持仓市值的0.4%。 再看卖了什么:小米、阿里、中芯,大多是被存储涨价伤到的公司。同一时间,光通信、存储、PCB在涨。 钱一直留在港股,只是从一个口袋换到了另一个口袋。 恒生科技已经比去年高点跌了四成多,基金仓位也回到了"924"之前的水平。这时候做空香港,显然带有恶意。

彭博讲的哪些不是事实?
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AI告诉发展,按道理,个人电脑需要暴增?

而真相是个人电脑市场低迷状况将至少持续到 2027 年上半年,继 2026 年下滑 12% 之后,明年将下滑 10%。 英特尔公司股价在尾盘暴跌,此前其营收预期低于分析师预期,原因是个人电脑处理器需求疲软以及利润丰厚的数据中心组件供应链出现问题。 这真的是两难了: 笔记本电脑和台式机制造商——正苦于内存半导体短缺和零部件价格飙升,而需求下降。 英特尔股价在尾盘交易中下跌约21%。 英特尔的数据中心和人工智能部门营收达73亿美元,增长78%。而为个人电脑生产芯片的客户端部门销售额下降5%,至81亿美元。 原因:内存已占整机成本的35%,上个季度还只有15%到18%。。 C初步统计,全球PC出货6270万台,同比下降20.1%,是有记录以来三季度最大的同比跌幅。 手机也是一样的逻辑,需求大幅减少。 联想、华勤短期压力较大。

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我认为中国股市真的见底了,只要搞消费,老百姓有钱,什么事情都好办。

今天有几个重要的三季报,感到可能明天低开就是机会: 新易盛q3环比-19%,股价9.22高点到现在-52% 中际旭创q3环比+8%,股价9.22高点到现在-40%, 大科技三季报都不太行,已经反应到股价了。 关键是买哪些?芯片、存储、PCB、各种光还能进入吗?

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中国重要的大会开完了,也传来巨大利好,股市该大涨。

易会满被开除了,大快人心。 还是要看语气都,经济方面,从"加力"降到了"兜底", 所以股市也会兜底,不会跌了。 可能基建不太行了,因为有政绩观,地方不会继续大搞新项目,可能要搞民生和消费了。 所以要关注大消费了,过去各种消费的茅可能有一波反弹了,说不定茅台会冲击1500,2000了。 加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。

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