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博克船长

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博克船长 @bokecaptain ·

看看我前面关于美国和伊朗的预测，现在是最好的机会双方下台，我算是全网最大胆预测美国伊朗和解的博主了，吹一下牛，也不一定。

布油跌破105美元，报道：伊朗最高领袖授权就“不可谈判”议题展开对话。 伊朗总统佩泽希齐扬11月3日在Telegram发文称，最高领袖哈梅内伊已授予"额外授权"，允许就此前被视为"不可谈判"的议题展开对话，相关讨论正在进行，并已采取"某些步骤"。 一名了解谈判情况的官员表示，卡塔尔调解人员预计将在未来36小时内收到美国和伊朗对一项新提案的反馈。该提案旨在推动美伊谈判取得进展。 美国总统特朗普表示美国将在年底后停止向以色列付款。
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险资三季度新进150只重仓股，中国人寿新进宁德时代，险资的机会看方向

据统计，险资合计出现在630多只股票三季报的前十大流通股东榜，新进重仓150只股票。 从最新重仓股看，险资三季度新进宁德时代、中际旭创、华电新能、北方华创等个股的前十大流通股东榜。 数字：中国人寿旗下产品三季度新进持有宁德时代超2640万股，期末持股市值76.86亿元，位居险资新进重仓股持股市值榜首；新进中际旭创近760万股，期末持股市值61.43亿元，位居第二；中国人寿、中国平安等旗下产品新进华电新能逾11亿股，期末持股市值超43亿元。 算一下：76.86亿元除以2640万股，约291元每股；61.43亿元除以760万股，约808元每股（均为推算，是用期末市值和持股数反推的期末价格，仅作参考）。 这条消息要分清：这是三季度末的持仓，是已经发生的事，不代表现在仍在增持，也不代表后市的涨跌。摘要里没有给出险资的买入成本，我这里未获取。 另外，这些公司分布在电池、光模块、新能源发电和半导体设备等不同方向，并不集中在某一个行业。 看机会，先看四季度险资持仓的变化，再看这些公司自己的业绩。险资的持仓，可以作为一个参考的方向，判断要回到公司自己的订单和利润。 以上内容来自财联社的统
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我在想，人工只能虽然是泡沫，的确能产生巨大的生产力，你看：

今年前三个季度，Anthropic累计营收332.42亿美元，去年同期为25.45亿美元，增长约12倍。 截至9月底，Anthropic通过采购承诺和租赁协议形成的累计支出承诺达到8954亿美元，绝大部分与计算资源和基础设施有关。 8954亿美元，算不算疯狂？ Anthropic开始招聘数据中心建设和供应链专家，直接购买服务器设备和冷却系统，帮助合作方加快机房建设。它还与多个州的数据中心开发商接触，研究电网接入、项目许可，以及将旧煤电厂和工业设施改造为数据中心的可能性。 看到没，服务器、冷夜、机房、数据中心、电网，特别是电力设备。 这些才是大机会，怎么算是泡沫呢？ 我认为，A畜可能是人类历史上最伟大的公司，超过了GE、GM、微软、苹果、特斯拉，但要想成为宇宙第一大公司，只要做一件事情就可以了： 就是不再封中国大陆的账号，把中国人用claude的权力放在所有的人前面，中国的市场最大的，这点A畜不要搞错了。 反正你封了我3个号，老子很不爽。

我在想，人工只能虽然是泡沫，的确能产生巨大的生产力，你看：
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香港股市现在机会比A股大了，可能见底了。

现在政绩观改变了，我前面都说了，要搞民生，你看最近消费股涨的哗啦啦的，茅台涨20%了，老茅股都开始涨了，这是信号。 今天，香港开大会，峰会，将继续支持香港自由开放的经济环境，并提升离岸人民币在该金融中心的流动性。 什么意思，就是港股不会跌了。 香港“仍然是中国的一项关键战略”，这话我听了，心里有点不好受，仍然是什么意思？ 中国的改革开放，我认为第一个感谢的应该是香港，这个不容反驳，什么WTO，那是后话。最近有个不好的解读，说清朝老祖宗有眼光，把香港出租给英国人，不然现在没有深圳的繁荣，这显然是卖国的想法。 如果这样推理，英国就应该殖民全球，美国当年就不应该有波士顿倾茶事件和后来的独立战争。 外汇管理局，巩固香港的国际金融中心地位和离岸人民币枢纽作用。 现在感到，所有的政策在真正变好了，国际化、重视民生、内需，可能这也是最近科技股暴跌的原因吧。
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彭博报道，我没去查，仔细查了金融时报。

意思是昨天中国出台的救市政策力度不够，今天科技股继续大跌。 这个IPO暂停，我认为不靠谱，大股东减持也规范了时间，这两个方法拿来救市，基本上是老的套路，而且是10月份早讨论，和这两天救市政策关系不大的。 2015年股灾，暂停9次IPO，有啥用。 窗口指导过去大多来快、去的也快。 昨天的那一套方法有用，1000亿+国新1000亿=2000亿，力度也不小，其实我内心是有点担心的，因为需要走流程，至少需要3-5天（中国的流程有时需要几个月）才能进入市场，导致今天疲软。 今天我看盘里，盘中跌破了3600，主要是中继旭创跌破500大关，导致所有股票都加速下跌，在尾盘的时候，一股神奇的力量拉了中继，从480拉到接近500，勉强守住了3600。这也说明国家队的确在行动。 我前面也说了，救大蓝筹容易，比如茅台、宁德、大象股，可是救科创、创业太难，因为你救，就有抛盘。 为啥呢？ 这些泡沫股压根就救不了，估值太高，和其他的传统股票它真不一样，传统的便宜， 随便搞几亿，就能有跟风盘，你拉中继、源杰、深南，那不是肉包子打狗吗？ 大家也不用害怕，昨天是第一天，下达抵押贷款、今天是第二天，最多还有

彭博报道，我没去查，仔细查了金融时报。
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央行证监会召开座谈会研究资本市场工具，回购增持再贷款的机会看政策

据财联社报道，一些证券公司和基金公司接到通知，11月2日上午央行、证监会召开会议，研究推动支持资本市场工具的使用。 另据业内人士透露，同一天央行将与金融监管总局、证监会召集各大银行开会，研究优化股票回购增持再贷款政策。业内猜测，这次会议大概率是金融管理部门为进一步稳定市场做准备。 这条消息要分清：以上都是会前的消息，来源是“接到通知”和“业内人士”，会议的具体内容，不是官方发布的。“进一步稳定市场”是业内的猜测，不是官方的表态。 摘要里没有给出会议的结果，也没有给出再贷款的规模、利率和期限，我这里未获取，所以政策最终怎么优化，没法判断。 股票回购增持再贷款，是通过再贷款的方式，支持上市公司回购和股东增持。同一时期，10月已经有超过200家公司发布了回购方案或提议，这个政策的优化，和这些公司的回购是有关联的。 看机会，先看会议之后官方是否发布新的政策，再看再贷款的条件有没有变化。政策的落地，比会议的消息更重要。 以上内容来自财联社的报道，会议结果以央行、证监会等官方发布为准。
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彭博谣言：一位不愿透露姓名的外交官表示，卡塔尔调解员周一飞往德黑兰，与伊朗官员进行进一步会谈

谈话有成效（言外之意，有希望了）。 Vance 认为“我们与伊朗方面进行了多次富有成效的对话，”他告诉记者。“总统和我对通过谈判达成解决方案的前景都感到相当乐观。当然，伊朗方面总是有些难以预测。”

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华大九天拟2.2亿元收购奇捷科技不超51%股权，EDA补短板的机会看整合

华大九天公告，为补齐数字逻辑优化设计EDA工具的短板，提升公司现有数字全流程解决方案的竞争力，并打造下一代AI/3DIC数字设计逻辑和性能优化解决方案，公司拟出资不超过2.2亿元，收购参股公司奇捷科技（深圳）有限公司不超过51%的股权。 收购完成后，奇捷科技将成为华大九天的控股子公司，纳入合并报表范围。 这里要分清：奇捷科技原来就是华大九天的参股公司，这次是增持到控股，不是从零收购。“不超过”表示最终的金额和比例，还要看实际的交易安排。 公告中的目的写得比较明确：补齐数字逻辑优化设计的短板，也就是说，公司在数字设计这一块，原来有缺口。 摘要里没有给出奇捷科技的收入、利润、估值和原来的持股比例，我这里未获取，所以这笔交易的价格是否合理，没法判断。 另外，收购需要经过审议、交割之后，才会并表，现在是“拟”收购，不是已经完成。 看机会，先看交易的审议和交割进度，再看并表之后数字EDA业务的收入变化。补短板是公司的计划，整合的结果，要靠后续的产品和客户来验证。 以上内容来自华大九天的公告，具体以公司披露为准。
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长城汽车10月销量12.04万台降15.87%，海外占一半，机会看海外与新能源

长城汽车公告，2026年10月汽车销量120374台，同比下降15.87%；1至10月累计销量1040676台，同比下降2.42%。 10月海外销售62862台，新能源车销售49499台；1至10月海外累计销售538839台，新能源车累计销售311466台。 算一下：10月海外销量占总销量的约52.2%，新能源约41.1%；前10个月海外累计占比约51.8%（均为推算，用公告里的数字）。也就是说，海外销量大约占了一半，而且这个比例比较稳定。 这条消息要分清：10月同比下降了15.87%，降幅比前10个月累计的2.42%大很多，说明10月单月的表现，比前面几个月弱。摘要里没有说明下降的原因，我这里未获取。 另外，海外和新能源之间有没有重叠，摘要里没有说明，所以两个数字不能相加。 摘要里没有给出国内销量、利润和各品牌的数字，所以海外占比较高对利润的影响，没法判断。 看机会，先看11月之后的单月销量能否企稳，再看海外和新能源的占比。海外撑着一半，国内的情况才是后面要看的。 以上内容来自长城汽车的公告，具体以公司披露为准。
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