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# 我说过香港机会比A股大，今天彭博的报道和我的想法大同，但不同。
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- Published: 2026-11-05T04:01:07.000Z
- Updated: 2026-11-05T04:24:19.000Z
- Author: 博克船长
- Tags: 千里眼

彭博认为：·香港股市基准指数创下自 2025 年 5 月以来最大涨幅，原因是投资者将资金从硬件和半导体转向被低估的中国互联网平台。

彭博把美国的AI资本开支大逻辑拿到了中国，这错的离谱，彭博认为：

“投资者对资本密集型的AI和硬件交易感到厌倦，这些交易中大规模的支出和利润率之争已经引发获利回吐。资金正涌入现金流可预测的低成本消费类股票，这提振了表现不佳的中国互联网平台。”

blabla，还说港股便宜、资金从国外流到香港，老掉牙的分析。

没有讲到点子上，我11月3日前天早都讲了，香港股票反转，核心：香港的国际地位要上升了，昨天峰会讲了，第二是：要搞消费了，三个字：政绩观，这个你翻我的贴就知道了。

说资本开支担心是错误的，国内AI资本开支还在上升，美国也一样，阿里压根就不是消费股，好吧，还把阿里当淘宝看，也太过时了吧。

阿里是名副其实的科技股。

投资者开始厌倦AI，开始买苹果，就开始买腾讯了，这哪是哪？

我相信大家眼睛都死死的顶着英伟达，随时准备抄底，你不是这样吗？AI资本开支担忧，大家都心知肚明，这个和2000年互联网泡沫不同，我也认为有泡沫，不能总说泡沫不同，这次的CDS和2008年也不同，那个时候我也在美国，看到0首付，穷人也随便首付，不出问题才怪。和2000年互联网泡沫也不同，那个时候就是产能过剩，需求有，但供过于求。

扯远了，港股的上升，是基本面开始好转，明显的是房地产开始企稳了，这点我不是瞎说的，另外地位上升了，还有消费我认为接下来能够期待了，茅台都干了20%。

港股资产明显比A股优质，这点大家不会不同意吧。

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