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# 特朗普失去两院，电力电气成为香饽饽。
- URL: https://hyboox.com/te-lang-pu-shi-qu-liang-yuan-dian-li-dian-qi-cheng-wei-xiang-bo-bo/
- Published: 2026-11-04T13:13:22.000Z
- Updated: 2026-11-04T13:13:22.000Z
- Author: 博克船长
- Tags: 千里眼, #tweet

**有不少人私信问我，特朗普失去两院，电力电气成为香饽饽。为什么民主党上台，特朗普失去两院，电力电气成为香饽饽。** 

道理简单，不要以为美国大力建数据中心了，比如德州这下完蛋了，本来美国27%的数据中心这里建的，不是不然建，而是不给电，州长说，不能并网，不能太高居民电价，这数据中心等于歇菜了，建不了了，而且就是马斯克自己搞数据中心供电，比如搞燃机供电，你架不住附近的居民抗议，州长马上就让你停建。

这样美国数据中心一定会出海，这是竞争，没有数据中心，很快就变成二流的公司，7巨头没有一个敢停建的，怎么建？ 

显然第一是在中东建，第二是在东南亚，这里没有抗议、政策审批很快，不是审批，巴不得到这里来投资，这样，中国的机会就来了。 

中国是电力电气的狂魔，马上就像狼一样扑向这两个地方了，提供你想象不到的快速的各种优质的电力、电气设备，这正好是7巨头马上需要的。 

我给你理清了：算力外溢到中东、东南亚，当地新建数据中心需要配电力。

**发电端：燃机最紧缺，弹性也最大，** **14** **个股票：我搞个钱的符号￥￥￥￥￥**

杰瑞股份（002353），万泽股份（000534）、东方电气（600875）、应流股份（603308）。 其中东方电气做整机，就是在阿布扎比推G50的那家，昨天还给阿布展示燃机，这燃机太热了，而西门子等看不起中东，中东想它慢还死贵。

杰瑞股份做燃机发电机组的成套； 

应流股份和万泽股份做高温合金叶片等核心零部件。 

豪迈科技（002595）做燃机部件加工 

**备用电源这一块，我搞个钱的符号￥￥￥￥￥**

柴油发电机组有潍柴重机（000880）、泰豪科技（600590）、科泰电源（300153） 

**输变电：变压器是最先卡住的环节，我搞个钱的符号￥￥￥￥￥** 

美国80%的电力变压器依赖进口，供应缺口常年在30%左右，欧洲大型变压器的交付周期拉长到24个月，这下要搬到中东了，这部分龙头有以下几家：

特变电工（600089），海外订单规模最大。在手订单超800亿元，海外占比40%以上，**其中沙特** **164** **亿元订单约占海外的** **51%** **。** 思源电气（002028），高压开关和变压器，海外毛利率比国内高，有北美数据中心的配套订单。 

金盘科技（688676），数据中心干式变压器的核心标的。2026年一季度数据中心领域收入3.83亿元，同比增长103.77%，主要来自北美**、东南亚头部云厂商的液冷适配型变压器订单**。 

中国西电（601179）做特高压和大型变压器； 

平高电气（600312）做GIS组合电器，**有中东项目**； 

特锐德（300001）做高压预制舱，**在阿曼落地** **400kV** **预制舱变电站，** **2026** **年一季度新增阿曼储能、沙特天然气发电等算力配套项目**。预制舱交付快，**最适合中东数据中心赶工期。** 

中小市值的还有伊戈尔（002922）、江苏华辰（603097）、明阳电气（301291）、华明装备（002270，变压器分接开关）。

**配电、** **UPS** **和** **HVDC** **：数据中心机房内部的供电** 

科华数据（002335）、科士达（002518）做UPS和数据中心电源；

中恒电气（002364）做HVDC直流供电；

麦格米特（002851）、盛弘股份（300693）做服务器电源和电能质量设备。

这一段跟着数据中心建设同步走，海外占比高低差别很大，要逐家看海外收入结构。 

**储能：给数据中心削峰和备电，我搞个钱的符号￥￥￥￥￥** 

阳光电源（300274）、海博思创（688411）、科陆电子（002121）。

国电南瑞（600406）的海外储能订单增长也很快，但它的主业还是国内电网自动化，弹性要打折扣。 

**工程总包：在中东整体建电站和电网，我搞个钱的符号￥￥￥￥￥** 

中国能建（601868）、中国电建（601669），在沙特、阿联酋有大量电站和电网项目。这两家体量大，弹性小，适合做稳健配置。 

**这几个最最最牛逼大了，** 弹性最大的是燃机链，杰瑞股份、东方电气、应流股份排在前面；

确定性最强的是变压器出海，特变电工、思源电气、金盘科技排在前面； 

最贴中东赶工期场景的是特锐德。 记得关注船长，一定有肉吃，全网最快最牛的分析，最近的分析都不差。