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# 美国拟致函AI伙伴国，要求各国在中美之间做出选择
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- Published: 2026-08-17T10:07:53.000Z
- Updated: 2026-08-17T10:07:53.000Z
- Author: 九一董哥

美国不是单独卡中国了，而是想让日本、韩国等整个半导体供应链体系一起选边。

真正值得琢磨的是：

**日本怎么办？**

一旦美国把Pax Silica进一步升级成“供应链阵营”，让日本跟着扩大限制，那么：

**TEL → 芯源微/拓荆/中微/北方华创** 
**Advantest → 长川科技** 
**SCREEN → 盛美上海** 
**Ebara → 华海清科**

这批公司的国产替代逻辑才会出现新的加速度。

长川科技2025年年报披露，测试设备高端市场仍由Advantest、Teradyne、Cohu等海外厂商主导，公司已经在逻辑、模拟混合、功率器件测试等领域实现进口替代，但高端市场仍有较大的替代空间。

拓荆就更加不是炒概念了。2025年PECVD收入约**51.42亿元，同比增长75.27%**，ALD收入约3.01亿元、同比增长约192%，合同负债48.52亿元、增长62.66%。这是已经从“国产替代故事”进入**订单→收入**阶段。

盛美也一样。全球单片清洗设备主要由DNS、TEL、Lam、SEMES垄断，公司2025年披露其国内清洗设备市占率已经约**23%**。

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![](https://storage.ghost.io/c/8b/fa/8bfa12ce-da2a-4da8-81a9-35f20bf95bb1/content/images/2026/08/image.png)