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博克船长

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晶合集成四期总投资355亿,机会得看这5.5万片怎么卖

355亿,这是晶合集成四期项目的总投资。 昨晚公告,公司拟和合肥建投、合肥勤合一起,向全资子公司晶奕集成增资91亿元,价格是1元一份注册资本。公司自己出51亿,合肥建投出30亿,合肥勤合出10亿。 晶奕集成就是四期项目的建设主体。增资完成后,注册资本从20亿涨到111亿,晶合集成的持股比例从100%降到63.96%,还是控股。 91亿里,晶合自己出了51亿,剩下40亿来自两家合肥的出资方,等于有人帮着分担了四期的投入。代价是,以后四期赚的钱,晶合只能按六成多的持股比例去分。 四期在建的是12英寸晶圆产线,产能约5.5万片每月,主打40纳米和28纳米的CIS、OLED和逻辑工艺。 再算一笔:355亿的总投资,这次增资91亿,大约占四分之一(91除以355,约26%)。四期后面的钱从哪来,公告里没提。 什么时候投产、良率多少、已经锁定了多少订单,公告里没说,我这里没有。钱在到位、工程在往前推,但离出货还有距离。

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全球首个商业化高温气冷堆核岛开建,设备订单的机会在后面

全球首个商业化高温气冷堆,核岛建设今天全面启动了。 项目在江苏徐圩,是徐圩核能供热发电厂的“炽龙一号”,用的是我国自主研发、拥有完全自主知识产权的第四代核能技术。 技术上有两个特点。一是用球形燃料元件,能扛1620摄氏度的高温,就算冷却系统失灵,靠自然散热也能保持安全。二是冷却剂用氦气,出口温度高,所以除了发电,还能给工业提供高温热。 这里要分清楚,今天启动的是核岛建设,不是投产。核岛是最核心的部分,建多久、什么时候并网,消息里没有说,我这里没有。 对二级市场来说,更实际的问题是:谁来做设备,订单有多大,什么时候确认收入。这些消息里一个字没提。 这条新闻里最硬的卖点是安全特性:丧失冷却功能也靠自然散热保持安全,也就是所谓的“固有安全”。这对选址、公众接受度和供热供汽的商业模式都有帮助,但帮助多大,要看后面第二座、第三座有没有跟上。 所以现在能确认的只有一件事:技术路线从示范走向了规模化商业落地。设备订单没披露之前,具体到哪家公司,都只是猜。

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恩古拉矿还没开建,盛和资源的稀土机会先等一张许可

稀土矿说了好多年,到底什么时候能开建?盛和资源在业绩说明会上给了个时间表,但前面有个前提。 公司控股的海外稀土矿是坦桑尼亚的恩古拉,规划设计年产稀土精矿约5万吨,TREO品位在45%左右。 现在项目卡在一张纸上:稀土矿采选技术出口的前置许可,还在积极申请,没批下来,就不能启动建设。批下来之后,建设周期预计12个月。 也就是说,就算许可明天批,投产也是一年以后的事,对今年和明年上半年的业绩帮不上忙。 价格这边,管理层的判断是第四季度稀土主要产品价格窄幅震荡,不涨得很凶,也不会跌得很惨。 再提醒一句,TREO45%左右,指的是精矿里稀土氧化物的含量。规划的5万吨是精矿,不是稀土氧化物,折算下来实际的稀土氧化物要小不少(粗算:5万吨乘45%,约2.25万吨)。 稀土的消息,很多时候是价格在先、项目在后,这条恰好相反:价格只给了一句判断,项目有的只是时间表。 所以谈涨价逻辑还早,这个机会更像是在赌两件事:许可什么时候批,批了以后能不能按12个月建成。时间点现在一个都没有,别急着下结论。

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上帝证明我是对的,关注我的X,虽然偶尔开个玩笑,但我的原则是:

1、原创,绝对是自己30年的来交易经验得出的理性的结论 2、数据,力气准确,虽然不能100% 3、很多错别字,我不想修改,凑合看,相信看得懂 目前AMD带头反弹,不妥K线不好看,高开低走,很多人不相信AI是未来, 难道你相信德州那个女人的?

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美国数据中心建的很漂亮,我说一个简单的解决办法

要建在小区的5公里之外 既然AI这么赚钱,不要再居民身上压榨了。 这是美国没有眼光,要是有特高压,像中国这样的,不就解决了。 我看这图片,不反对才怪呢,机房的噪音可不是一般人能忍受的,美国人民真的受苦了。 资本家真的无所不用其极。

美国数据中心建的很漂亮,我说一个简单的解决办法
来自 hyboox.com
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中期选举,川普失利,今天听朋友讲,是川普太善良了。

本来伊朗很轻松的拿下来的,第一次再打10天,就结束了,原油也不会涨了,老百姓认为很威武,拿下委内瑞纳,不费吹灰之力,伊朗也拿下了,下一个拿下的一定是加拿大,神明。 结果,特朗普不打了,怕死很多人,心太软。 关税,本来是想给美国增加收入的,结果好心办成坏事了,现在其实关税也没加多少,反而老百姓开支多了。 移民的问题做的不错,结果是得罪了老的移民家庭,特朗普本来也是做做样子,结果心太软,来真的了。 最心太软的是:泽连斯基对他发脾气,他最后还是给他送弹药,你送也没关系,结果你还和普京见面,这很糊涂呀。 还有,本来和爱伯斯坦只是认识,为什么非要公开那些很难看的照片呢? 特别是和那几个美女之间,本来没有勾肩搭背的,结果照片一出来,全傻眼了,哪个总统还能没有点绯闻呢? 你看克林顿,比你厉害多了,可特朗普太善良了,把自己都卖了。

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京东拟未来五年采购300万台机器人,物理AI加速计划的机会看供应链

京东集团技术委员会主席,在2026年世界互联网大会乌镇峰会机器人与具身智能论坛上表示,京东将启动“京东物理AI加速计划”。 未来五年,京东将采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机,形成一张庞大的供应链智能化网络。 算一下:300万台分5年,平均每年约60万台机器人(推算,实际会分批)。 这条消息要分清:这是一家公司的采购“计划”,是未来五年的目标,不是已经签下的订单。 摘要里没有给出采购的金额、供应商名单,也没有写分年度的采购节奏,我这里未获取,所以对哪家机器人公司有订单,没法判断。 对普通投资者来说,最稳的办法是盯公司后续的公告和定期报告。消息只是线索,数字和合同才是证据,没有披露的部分,就老老实实写“不确定”。 我的习惯是先分清哪些是已经发生的事,哪些是公司的计划和预期,再去看数字能不能核对。消息里能核对的部分,才是判断的基础。 看机会,先看计划有没有落到具体的采购招标和供应商,再看年度采购的实际数量。 以上内容来自京东在乌镇峰会上的发言报道,具体以公司披露为准。

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