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# 11月3日，协创数据发布投资者关系活动记录表，存储业务方面，
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- Published: 2026-11-03T14:23:59.000Z
- Updated: 2026-11-03T16:03:50.000Z
- Author: 博克船长
- Tags: 海博机会

（1）DDR：非常短缺，因HBM占用大量产能，未来至少3年涨价趋势不变，最近报价已提高30%且被接受。

（2）Flash：相对较弱，扩产较易（闪迪、铠侠、长江存储），HBM供应不足导致需求偏弱，消费类Flash已降价。

（3）HDD：稳定偏强，希捷和西部数据坚持不扩产（担心扩产后供过于求），但因冷/温数据存储刚需在，价格坚挺稳步上涨。

DDR3年涨价，这不是打我的脸我先去的分析吗？

TrendForce三季度调研说，合约价已在历史高位、消费需求放缓，消费类客户对涨价的承受力已到极限，三季度合约价涨幅会明显收窄。

四季度它的预测是一般DRAM合约价环比涨10%到15%，原厂继续把产能给服务器，缺货格局不变，但涨势放缓。

对照一季度：当时预测一般DRAM环比涨90%到95%。从九成多降到一成多，股价炒的是涨速，涨速一路向下，"三年不变"就站不住。

现货先松了。今年3、4月，DRAM现货的上涨动能已经受限，DDR4最弱。现货通常领先合约价。

供给会回来。

原厂已经把产线从NAND挪到DRAM。各家新厂2027到2028年陆续投产，HBM良率提升也会放出产能。新厂这条是公开路线图层面的判断，具体投产节奏还没核实。

三年是一个完整的扩产周期，没理由假设供给一直不动。

"报价提30%被接受"只是协创自己的样本。

它手里有存储库存，讲涨价本来就对它有利，这句话证明不了整个行业。